CIECH - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 roku (42/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech SA, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje o zawarciu aneksu oraz umowy zmieniającej i ujednolicającej (ang. amendment and restatement agreement) do umowy kredytowej zawartej przez Ciech S.A. w dniu 10 lutego 2011 roku z Bankiem DnB NORD Polska S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bankiem S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., opisanej w raporcie bieżącym nr 12/2011. Aneks oraz umowa zmieniająca wejdą w życie pod warunkiem podjęcia przez Ciech S.A. oraz pozostałe spółki z Grupy Ciech będące stronami tej umowy kredytowej odpowiednich uchwał korporacyjnych, które są wymagane na podstawie przepisów prawa lub umów (albo statutów w przypadku spółek akcyjnych) tych spółek. Powyższy aneks oraz umowa zmieniająca i ujednolicająca wprowadzają następujące kluczowe zmiany do
powyższej umowy kredytowej: a) przedłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytów do dnia 31 stycznia 2017 roku; b) zmiana harmonogramu spłaty rat kapitałowych kredytów terminowych; c) zmiana mechanizmu kalkulacji poziomów marży od udzielonych kredytów; d) zmiana postanowień dotyczących poziomów wskaźników finansowych, do zachowania których zobowiązany jest Ciech S.A.: (i) zastąpienie dotychczasowych wskaźników pokrycia obsługi zadłużenia (DSCR) wskaźnikiem ujednoliconym, oraz (ii) zmiana poziomów wskaźnika dźwigni finansowej netto; e) wprowadzenie zobowiązania dotyczącego rocznych limitów nakładów inwestycyjnych dokonywanych przez Ciech S.A. oraz istotne spółki z Grupy Ciech; oraz f) anulowanie zaangażowania z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, połączone z wygaśnięciem wszelkich praw i obowiązków Europejskiego Banku Odbudowy wynikających z powyższej umowy kredytowej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CIECH S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 639 10 00 | | 022 639 14 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.prasowe@ciech.com | | www.ciech.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ