CYFROWY POLSAT S.A. - Podpisanie warunkowych przedwstępnych umów nabycia akcji w spółce Polskie M...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie warunkowych przedwstępnych umów nabycia akcji w spółce Polskie Media S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Cyfrowy Polsat") informuje, iż w dniu 28 marca 2013 r. zostały zawarte warunkowe przedwstępne umowy sprzedaży akcji Polskie Media S.A. ("Umowa") pomiędzy spółką Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Telewizja Polsat"), spółką zależną od Cyfrowego Polsatu, a spółką Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Sprzedający I") oraz spółką Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Sprzedający II"). Na mocy Umów Telewizja Polsat zobowiązuje się do zawarcia umów przyrzeczonych, na podstawie których zobowiązana będzie kupić, a Sprzedający I i Sprzedający II sprzedać łącznie 14.500.000 akcji imiennych spółki Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Polskie Media", "Spółka") o wartości nominalnej 10,00 zł każda stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki za łączną kwotę 99 mln zł, obejmującą cenę za akcje oraz korekty do wartości przedsiębiorstwa. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem
następujących warunków zawieszających: (a) wydania odpowiedniej zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; (b) nabycia przez Sprzedającego I bądź Sprzedającego II 2.500 akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 25.000 złotych od obecnego akcjonariusza mniejszościowego Spółki. Spółka Polskie Media jest nadawcą dwóch kanałów rozprowadzanych zarówno drogą naziemną jak i kablowo-satelitarną: TV4 i TV6. Niezależna opinia firmy doradczej KPMG, przygotowana dla Zarządu Cyfrowego Polsatu, potwierdza, że warunki cenowe planowanej transakcji są godziwe z punktu widzenia interesów Cyfrowego Polsatu. Nabycie Polskie Media stanowi dla Grupy Cyfrowy Polsat strategiczny krok w kierunku wzmocnienia pozycji rynkowej Telewizji Polsat. Otwiera możliwość zwiększenia przychodów reklamowych w oparciu o rosnący zasięg i silniejszą pozycję negocjacyjną Grupy, a także możliwość realizacji synergii w obszarach: dostępu i wykorzystania treści programowych, technicznym, reklamy, marketingu i cross-promocji oraz
zasobów back-office. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Signing of preliminary and conditional agreements for the purchase of shares in Polskie Media S.A. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (”Cyfrowy Polsat”) hereby announces that on 28 March 2013 preliminary and conditional agreements for the sale of shares in Polskie Media S.A. (the “Agreement”) were concluded between Telewizja Polsat Sp. z o.o. seated in Warsaw (“Telewizja Polsat”, the “Buyer”), subsidiary of Cyfrowy Polsat, and Karswell Limited seated in Nicosia, Cyprus (the “Seller I”) and Sensor Overseas Limited seated in Nicosia, Cyprus (the “Seller II”). Pursuant to the Agreements, Telewizja Polsat is obliged to enter into the promised agreements whereby it will purchase and Seller I and Seller II will sell a total of 14.500.000 registered shares in Polskie Media S.A. seated in Warsaw (“Polskie Media”, the “Company”) with nominal value of PLN 10 each comprising 100% of the Company’s share capital and giving rise to 100% of voting rights at the annual general meeting for the total the total
amount of PLN 99m, comprising price for shares and adjustments related to enterprise value. The Agreement was concluded subject to the following precedent conditions: a) issue of the relevant approval by the President of the Office of Competition and Consumer Protection b) acquisition by either Seller I or Seller II of 2,500 registered shares with total nominal value of PLN 25 thousand from the Company’s current minority shareholder. Polskie Media is a broadcaster of two channels distributed both in terrestrial and cable-satellite: TV4 and TV6. An independent opinion of KPMG Advisory, prepared for the Management Board of Cyfrowy Polsat, confirms that price terms of the planned transaction are fair from the point of view of Cyfrowy Polsat. Cyfrowy Polsat Group considers the acquisition of Polskie Media a strategic step towards strengthening of Telewizja Polsat’s market position. This opens the possibility to increase advertising revenue based on the increasing reach and Group’s stronger negotiations standing
as well as the synergies in the following areas: access and use of the programming content, technical, advertising, marketing and cross-promotions as well as back-office resources. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ