Dla inwestorów indywid. do 30 proc. akcji w ofercie GPW, zapisy w tej transzy 18‑27.X (opis)

14.10. Warszawa (PAP) - Zapisy na akcje GPW dla inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 18-27 października, dla inwestorów instytucjonalnych od 29 października do 3 listopada. Spółka zaoferuje inwestorom indywidualnym od 25 proc. do maksymalnie 30 proc. akcji sprzedawanych - poinformowała GPW w prospekcie emisyjnym.

Spółka potwierdziła wcześniej zapowiadany termin debiutu na GPW w dniu 9 listopada.

GPW poinformowała także, że jej zarząd, w ramach polityki dywidendowej, będzie rekomendował przeznaczanie na dywidendę 30-50 proc. rocznego zysku netto.

Skarb Państwa zaoferuje do 26.786.530 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Reprezentują one do 63,82 proc. kapitału zakładowego spółki.

Prospekt zakłada, że każdy inwestor indywidualny ma możliwość złożenia tylko jednego zapisu. Zapis powinien opiewać na minimum 10 akcji i nie więcej niż 100 akcji.

Harmonogram oferty przewiduje, że cena maksymalna zostanie opublikowana w dniu 14 października, pod warunkiem, że wcześniej tego dnia nastąpi zatwierdzenie aneksu do prospektu, który będzie zawierał tę cenę. Po tej cenie zapisy na akcje składać będą inwestorzy indywidualni.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 15-28 października.

28 października zostanie ustalona ostateczna liczba akcji sprzedawanych oraz liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach.

W tym dniu zostanie podana także cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych. Cena ta zostanie opublikowana około 29 października.

Ewentualne zapisy składane przez gwarantów oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o gwarantowanie oferty będą przyjmowane do 4 listopada. W tym dniu nastąpi także przydział akcji sprzedawanych w ofercie.

W październiku analitycy Wood Company wycenili akcje Giełdy Papierów Wartościowych w przedziale od 1,549 mld zł do 2,085 mld zł. Analitycy DM BOŚ w raporcie z 4 października wycenili GPW metodą porównawczą na 1,47 mld zł, a wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych dała wartość 1,54 mld zł.

Z kolei analitycy Espirito Santo, w raporcie z 4 października wycenili akcje GPW w przedziale od 1,6 mld zł do 2,0 mld zł.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie miała w I półroczu 2010 r. 52,8 mln zł zysku operacyjnego, 67,8 mln zł EBITDA i 111,5 mln zł przychodów. W analogicznym okresie 2009 roku GPW miała 37,9 mln zł EBIT, 51,5 mln zł EBITDA i 94 mln zł przychodów.

W całym 2009 roku spółka zanotowała 79,5 mln zł zysku operacyjnego, 105,1 mln zł EBITDA, 199,5 mln zł przychodów.(PAP)

pam/ asa/