EBOR da BZ WBK na połączenie z Kredyt Bankiem

Zgodnie z umową, EBOR obejmie 1 mln 561 tys. 618 akcji BZ WBK w ramach oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji wynosi 212,60 zł, co stanowi cenę referencyjną akcji BZ WBK w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Banco Santander SA i KBC Bank NV, bez prawa do dywidendy oraz pomniejszoną o dyskonto przyjmowane zwyczajowo w podobnych transakcjach subskrypcji prywatnych.

W komunikacie podano, że po zakończeniu planowanego połączenia, EBOR będzie posiadał mniejszościowy udział w BZ WBK.

Zrealizowanie powyższej inwestycji uwarunkowane jest zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego na stosowną zmianę statutu BZ WBK w zakresie podwyższenia kapitału oraz podjęciem odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie BZ WBK.

W lutym KBC i Santander podały, że zamierzają połączyć Bank Zachodni WBK i Kredyt Bank w Polsce. W efekcie powstanie trzeci bank w naszym kraju pod względem depozytów, kredytów, liczby oddziałów oraz zysków. Analitycy podkreślają, że fuzja to dobra informacja dla akcjonariuszy.

Zamknięcie transakcji jest planowane na drugą połowę 2012 r., pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgody na koncentrację.

Parytet wymiany akcji wyniesie 6,96 akcji BZ WBK za 100 akcji Kredyt Banku. Po planowanym połączeniu Santander obejmie ok. 76,5 proc. akcji połączonego banku, a KBC ok. 16,4 proc. Pozostali inwestorzy mniejszościowi uzyskają około 7,1 proc. akcji.

Połączony bank ma być w dalszym ciągu notowany na warszawskiej giełdzie. Z prawie 900 oddziałami i 3,5 mln klientów indywidualnych stanie się trzecim bankiem w Polsce pod względem depozytów, kredytów, liczby oddziałów oraz zysków.

Banco Santander ma 96,25 proc. akcji BZ WBK; 3,75 proc. należy do pozostałych akcjonariuszy. KBC NV z grupy KBC Group NV ma 80 proc. akcji Kredyt Banku.