ENEA - Emisja obligacji w ramach umowy dotyczącej programu emisji obligacji ENEA S.A. do maksymal ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji w ramach umowy dotyczącej programu emisji obligacji ENEA S.A. do maksymalnej kwoty 5 mld zł | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zawarcia przez ENEA S.A. umowy dotyczącej programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł (Umowa), Zarząd ENEA S.A. informuje o przeprowadzeniu w dniu 10 lutego 2015 roku pierwszej emisji obligacji w ramach Umowy. Obligacje wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z pięcioletnim okresem zapadalności. Obligacje są nominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Łączna wartość nominalna obligacji pierwszej serii wynosi 1 mld zł i została ona objęta przez 21 inwestorów, w tym 62,07% obligacji objęły banki, 30,66% obligacji towarzystwa funduszy inwestycyjnych i 7,27% obligacji otwarte fundusze emerytalne i ubezpieczyciele. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 10 luty 2020 roku.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w okresach półrocznych i oparte o sześciomiesięczny WIBOR, powiększony o marżę w wysokości 0,85% w skali roku. Wpływy z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnych ze strategią Grupy Kapitałowej ENEA, opublikowaną raportem bieżącym nr 32/2013. Wartość zaciągniętych zobowiązań ENEA S.A. na dzień 30 września 2014 roku, zgodnie z ostatnim opublikowanym rozszerzonym skonsolidowanym raportem kwartalnym Grupy Kapitałowej ENEA za III kwartał 2014 roku, wyniosła ok. 3,2 mld zł. Perspektywa kształtowania się zobowiązań ENEA S.A. do czasu całkowitego wykupu obligacji wskazuje na to, że ze względu na zadłużenie finansowe związane z realizowanym programem inwestycyjnym, poziom zobowiązań ENEA S.A. będzie wzrastał. Obligacje w terminie do 60 dni od dnia emisji zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w terminie 120 dni od dnia emisji zostaną wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot. Proces emisji
przeprowadzony został przez konsorcjum banków dilerów w składzie: ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A., Bank Pekao S.A. i mBank S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No.: 5/2015 Date of preparation: 10.02.2015 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Bond issue within ENEA S.A.'s bond issue programme agreement up to the maximum amount of PLN 5 billion Legal basis: Article 56 item 1(1) of the Act on Offerings – confidential information Content of report: In relation to the current report No. 27/2014 of 30 June 2014 regarding conclusion by ENEA S.A. of the agreement relating to the bond issue programme up to the maximum amount of PLN 5 billion (Agreement), the Management Board of ENEA S.A. notifies about the performance on 10 February 2015 of the first bond issue within the Agreement. The bonds were issued as bearer bonds, with 5 years of maturity. The bonds are denominated in Polish zloty and were offered in a non-public issue. The total nominal value of the bonds of the first issue is PLN 1 billion and it was taken up by 21 investors, with 62.07% of bonds taken up by banks, 30.66% by investment funds companies and 7.27% by open-end pension funds and
insurers. The nominal value of one bond is PLN 100 thou. The issue price is equal to the bond's nominal value. The bonds will be redeemed via payment of the amount equal to the bond's nominal value. The redemption date for bonds is 10 February 2020. The interest rate on bonds is floating, payable each 6 months based on 6-month WIBOR, increased with the margin of 0.85% annually. Proceeds from the issue will be designated for financing investment expenditures pursuant to the Strategy of ENEA Capital Group published with the current report No. 32/2013. The value of the incurred liabilities of ENEA S.A. as at 30 September 2014, pursuant to the recently published extended consolidated quarterly report of ENEA Capital Group for Q3 2014, amounted to ca. PLN 3.2 billion. ENEA S.A.'s liability perspective until the full redemption of the bonds indicates that due to the financial debt related to the investment programme being implemented, the level of ENEA S.A.'a liabilities will increase. Within 60 days from the date
of issue, the bonds will be registered with the National Depository for Securities, and within 120 days from the issue date they will be traded on ASO BondSpot. The issue process was conducted by the dealer banks consortium composed of: ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A., Bank Pekao S.A. and mBank S.A. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Górecka | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48/061 884 5300 | | +48/061 884 5955 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ