ENEA - Informacja o obligacjach ENEA Wytwarzanie S.A. nabytych przez ENEA S.A. w ramach transakcj...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o obligacjach ENEA Wytwarzanie S.A. nabytych przez ENEA S.A. w ramach transakcji wewnątrzgrupowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w związku z nabyciem przez Emitenta w dniu 18 kwietnia 2014 r. pierwszej serii obligacji o wartości nominalnej 150 mln zł wyemitowanej przez ENEA Wytwarzanie S.A. (ENEA Wytwarzanie) w ramach umowy programowej z dnia 8 września 2012 r., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2012, łączna nominalna wartość obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie (w tym obligacji wyemitowanych przez połączoną w dniu 31 grudnia 2013 roku z ENEA Wytwarzanie spółkę Elektrociepłownia Białystok S.A.) i nabytych przez ENEA S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła próg 10% kapitałów własnych ENEA S.A. przyjmowany przez ENEA S.A. za kryterium uznawania umów za znaczące i wyniosła 1.116 mln zł. Jednocześnie ENEA S.A. informuje, że opisane powyżej transakcje zawarte zostały w celu zapewnienia środków pieniężnych na realizację inwestycji przez ENEA Wytwarzanie w ramach realizowanej przez ENEA S.A. polityki zapewnienia finansowania dla
wydatków inwestycyjnych spółek w Grupie Kapitałowej ENEA i z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne nie mają one wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej ENEA. W dniu 18 kwietnia 2014 r. ENEA S.A. dokonała emisji obligacji w łącznej wysokości 150 mln złotych w ramach umowy programowej z dnia 21 czerwca 2012 r. dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 4 mld złotych. Emisja została objęta w całości przez Gwarantów w ww. programie tj. Bank PKO BP S.A., PEKAO S.A., BZ WBK S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Nordea Bank Polska S.A. O zawarciu umowy programowej z dnia 21 czerwca 2012 r. Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2012. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 20/2014 Date of preparation: 18/04/2014 Short name of issuer: ENEA S.A. Title: Information on ENEA Wytwarzanie S.A.'s bonds purchased by ENEA S.A. as intergroup transactions Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: The Management Board of ENEA S.A. (Issuer) informs that in relation to the purchase by the Issuer on 18 April 2014 of the first series of bonds of the nominal value of PLN 150 mln issued by ENEA Wytwarzanie S.A. (ENEA Wytwarzanie) within the programme agreement of 8 September 2012, of the conclusion of which the Issuer informed in the current report No. 34/2012, the total nominal value of intergroup bonds issued by ENEA Wytwarzanie (including bonds issued by Elektrociepłownia Białystok S.A. merged with ENEA Wytwarzanie on 31 December 2013) and purchased by ENEA S.A. during the recent 12 months exceeded the threshold of 10% equity of ENEA S.A. considered by ENEA S.A. as a criterion of deeming agreements
significant and totalled to PLN 1,116 mln. At the same time, ENEA S.A. informs that the above mentioned transactions were concluded in order to guarantee financial funds for the implementation of the investment by ENEA Wytwarzanie within the policy realised by ENEA S.A. of ensuring financing for the capital expenditures of ENEA Capital Group companies and because of consolidation exclusions they have no impact on the consolidated results of ENEA Capital Group. On 18 April 2014 ENEA S.A. issued bonds totalling to PLN 150 mln within the programme agreement of 21 June 2012 relating to the bond issue programme up to the amount of PLN 4 bln. The issue was fully taken up by the Guarantors in the aforementioned programme, i.e. Bank PKO BP S.A., PEKAO S.A., BZ WBK S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. and Nordea Bank Polska S.A. The Company informed of the conclusion of the agreement of 21 June 2012 in the current report No. 23/2012. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górecka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 884 53 00 | | 61 884 59 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ