Enea w I lub II kw. '13 r. mogłaby wejść na rynek euroobligacji z emisją o wartości ok. 300 mln euro

30.08. Warszawa (PAP) - Enea w pierwszym lub drugim kwartale 2013 roku mogłaby wejść na rynek euroobligacji z emisją o wartości ok. 300 mln euro. Do końca tego roku spółka chce zakończyć rozmowy z instytucjami multilateralnymi na temat pozyskania finansowania w wysokości 2 mld zł - poinformował Hubert Rozpędek, wiceprezes Enei.

"Prowadzimy dalej rozmowy z instytucjami multilateralnymi EBI i EBOiR na temat finansowania w wysokości 2 mld zł. Zakładamy, że do końca 2012 r. rozmowy się zakończą" - powiedział na czwartkowej konferencji Rozpędek.

"Po tym jak podpisaliśmy umowę z konsorcjum banków komercyjnych na kwotę 4 mld zł, one dopełnią nasze potrzeby finansowe. W podstawowej wersji strategii chcemy do 2022 roku wydatkować ponad 18 mld zł" - przypomniał.

Poinformował, że jednocześnie spółka analizuje rynek euroobligacji.

"Ta kwestia będzie mocniej analizowana na przełomie 2012 i 2013 roku. Zobaczymy, jak będzie wtedy wyglądał rynek" - powiedział wiceprezes.

Spółka chciałaby skierować pierwszą transzę euroobligacji do konkretnej grupy inwestorów.

"Interesuje nas emisja euroobligacji bez regresu, do konkretnej grupy inwestorów. Ten mechanizm nam się bardziej podoba, bo można go przeprowadzić bez pozyskania drugiego ratingu. Moglibyśmy uplasować emisję o wartości około 300 mln euro" - powiedział dziennikarzom Rozpędek.

Zapytany o termin, Rozpędek odpowiedział: "myślę, że na rynek moglibyśmy wyjść w I lub II kw. 2013 roku. Decyzja będzie po tym, jak będziemy mieć podpisane umowy z instytucjami multilateralnymi".

"Wtedy po tej emisji moglibyśmy wystąpić o drugi rating i myśleć o szerszym wyjściu na rynek euroobligacji. Pierwszy krok byłby badawczy" - powiedział wiceprezes.

W czerwcu Enea zawarła z bankami: PKO BP, Pekao, BZ WBK, Bankiem Handlowym i Nordea Bank Polska umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł. Program emisji obligacji został zawarty na okres 10 lat. (PAP)

pel/ asa/