Eurocash otrzymał do 1,07 mld zł kredytu na przejęcie od Emperii części dystrybucyjnej (opis)

17.06. Warszawa (PAP) - Eurocash zawarł umowę kredytową z Bankiem Pekao i ING Bankiem Śląskim, na mocy której otrzyma do 1,07 mld zł kredytu, który posłuży sfinansowaniu przejęcia od Emperii Holding akcji i udziałów spółek należących do Grupy Dystrybucyjnej Tradis - poinformował Eurocash w komunikacie.

Kredyt ma zostać spłacony do 17 czerwca 2015 r. Część udzielonego kredytu spłacona zostanie do 31 lipca 2012 roku, a pozostała część spłacana będzie w równych, kwartalnych ratach.

Na początku stycznia Emperia i Eurocash podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której Eurocash kupi od Emperii udziały w spółkach zajmujących się hurtową dystrybucją artykułów spożywczych oraz prowadzące detaliczną sieć franczyzową.

Według umowy inwestycyjnej podpisanej przez Eurocash i Emperia Holding, bazowa wartość transakcji została ustalona na 925,975 mln zł, na ukończeniu są prace audytora, związane z finalną wyceną transakcji. Za przejęcie udziałów Eurocash może zapłacić w formie akcji nowej emisji (po cenie emisyjnej 22,21 zł) i gotówką lub samą gotówką.

"Kwota uzyskanego kredytu pozwala Eurocash sfinansować transakcje w każdym przewidzianym umową inwestycyjną wariancie, także w wariancie zapłaty całości ceny w gotówce" - napisano w komunikacie prasowym Eurocash.

W związku z przejęciem Eurocash może wyemitować z wyłączeniem prawa poboru do 21.262.820 akcji serii K w ramach kapitału docelowego. Akcje serii K zostaną zaoferowane spółce Emperia Holding lub spółce bezpośrednio od niej zależnej.

W piątek KNF poinformowała w komunikacie o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w związku z wprowadzeniem do obrotu regulowanego akcji serii K.

"Zatwierdzenie prospektu oraz pozyskanie finansowania dłużnego to ważne kroki w przygotowaniu do realizacji naszego celu: połączenia firm i stworzenia silnego dystrybutora na rynku żywności, który dzięki skali biznesu zapewni konkurencyjność swoim klientom - niezależnym sklepom detalicznym. Teraz czekamy na decyzję Prezesa UOKiK, aby móc sfinalizować tę transakcję" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Luis Amaral, prezes Eurocash.

Prezes UOKiK, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel mówiła w maju, że decyzji może nie być przed rozpoczęciem wakacji, bo sprawa jest "problematyczna, wymagająca dużej liczby analiz, badania rynku".(PAP)

pel/ jtt/