1.10.Warszawa(PAP) - Exorigo w ciągu kilku najbliższych dni spodziewa się decyzji UOKiK, która pozwoli nabyć od BBI Capital spółkę Relpol 2, posiadającą pakiet akcji Elzabu dający 32,68 proc. głosów na WZA. Exorigo pracuje nad akwizycją w Grecji, której szczegóły mogą być znane pod koniec roku.
"Finalizujemy pierwszy etap połączenia grupy. Wiemy, że decyzja z UOKiK, która jest warunkiem przeprowadzenia transakcji już wyszła z urzędu, więc oczekujemy jej w ciągu kilku najbliższych dni" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes Exorigo Paweł Dudziuk.
W pierwszym etapie transakcji BBI Capital NFI wniesie do Exorigo akcje Elzabu, dające 32,68 proc. głosów. w zamian za 23,2 proc. udziałów w Exorigo.
Drugi etap transakcji zakłada wniesienie 100 proc. akcji Exorigo i UPOS do Elzabu, w zamian za emisję Elzabu skierowaną do udziałowców Exorigo i UPOS. Walne Elzabu, które zdecyduje o emisji aportowej spodziewane jest pod koniec listopada, a zakończenie integracji kapitałowej spółek planowane jest do końca 2008 r.
Po zakończeniu przekształceń dwaj główni udziałowcy spółek Exorigo i UPOS mają mieć 64,2 proc. udziałów w podwyższonym kapitale Elzabu, BBI Capital - 8,8 proc., a udział aktualnych akcjonariuszy Elzab-u spadnie do 24,5 proc. Jednocześnie Elzab stanie się właścicielem 100 proc. udziałów w Exorigo i Upos.
Exorigo, UPOS i Elzab docelowo chcą tworzyć grupę kapitałową działającą na krajowym i zagranicznym rynku dostawców kompleksowych rozwiązań informatycznych dla handlu detalicznego. Głównymi odbiorcami usług i produktów grupy są sieci handlowe. Oferta Exorigo i UPOS skierowana jest głównie do większych - działających w sieci podmiotów, natomiast urządzenia Elzabu kierowane są do średnich i drobnych detalistów. Obecny zasięg działalności grupy obejmuje Niemcy, Ukrainę i Czechy.
Strategia rozwoju grupy na rynkach zagranicznych realizowana ma być w oparciu o dwa modele. Jeden z nich zakłada podążanie za klientami, którzy prowadzą ekspansywną politykę rozwoju geograficznego. Drugim modelem będą akwizycje innych podmiotów.
Obecnie prowadzone są rozmowy o akwizycjach z dwoma partnerami w dwóch różnych krajach. Do końca tego roku może być sfinalizowana akwizycja spółki działającej w Grecji.
"Prowadzimy tam zaawansowane rozmowy z jedną firmą. Grecja interesuje nas ponieważ jest jednym z najbardziej sfiskalizowanych rynków w Europie. Do końca tego roku powinniśmy zakończyć ten proces" - powiedział Dudziuk.
"Przedsiębiorstwa, którymi się interesujemy prowadzą działalność podobną do naszych polskich spółek. Wartość jednej transakcji może wynieść około 10 mln zł i zostanie sfinansowana ze środków własnych i ewentualnie z wykorzystaniem kredytów bankowych" - dodał Jan Chadam, wiceprezes zarządu Exorigo, członek zarządu Elzab.
Przedstawiciele spółek poinformowali w środę, że strategia grupy kapitałowej po integracji zakłada równomierny i systematyczny rozwój w całym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) usług informatycznych dla handlu detalicznego i osiągnięcie pozycji lidera w obszarze tych rozwiązań w regionie.(PAP)
gsu/ ana/
