Fabryka Konstrukcji Drewnianych chce pozyskać do 10 mln zł z emisji obligacji

? Kwotę 10 mln zł chcemy pozyskać od inwestorów w ramach procesu emisji obligacji oraz wprowadzenie ich na rynek Catalyst. Przejęcie spółki Drewit pozwoli nam na dynamiczniejszy rozwój i poszerzenie działalności produkcyjnej w kraju oraz zagranicą. To kolejny krok, który powinien doprowadzić nas do zwiększenia skali, w jakiej obecnie działamy. Po całym procesie znacznie powinny wzrosnąć obroty spółki" - powiedział prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianych Waldemar Zieliński, cytowany w komunikacie.

Dodał, że integrując wspólne interesy, firmy będą w stanie wypracować spory zysk dla akcjonariuszy i obligatariuszy.

?Nasze obligacje cechuje wysokie oprocentowanie kształtujące się na poziomie 9%, przy czym posiadamy jednocześnie zabezpieczenie przekraczające wartość emisji w postaci nieruchomości. Wierzę, że trafimy tymi parametrami do serca i portfela potencjalnych inwestorów, którzy pomogą nam zrealizować ciekawą transakcję na rynku" - dodał Zieliński.

Cena emisyjna i nominalna została ustalona na 1 tys. zł za obligację. Obligację wprowadzone zostaną na rynek Catalyst.

?Fabryka Konstrukcji Drewnianych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na nowoczesne konstrukcje drewniane. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom spółka zakupiła cyfrowe centrum obróbki drewna marki Hundegger K2I-1250. Dzięki jego możliwościom obróbczym fabryka jest w stanie realizować najbardziej wyszukane wizje architektoniczne. (?) Zmierzając do poszerzenia oferty w roku 2013 do użytku oddana została nowoczesna linia do klejenia drewna wielkogabarytowego. Cały proces produkcji został skomputeryzowany, aby każdy element wyprodukowany był na najwyższym poziomie" - czytamy w informacji.
?Przejęcie parku maszynowego Drewit z pewnością zaowocuje w przyszłości. Osiągniemy jeszcze lepszą rentowność oraz sprostamy wymogom naszych odbiorców, zwiększając przychody, a z czasem i zysk netto spółki. Z roku na rok stajemy się coraz lepiej prosperującym przedsiębiorstwem. Osiągamy coraz lepsze wyniki finansowe. Chcemy trochę przyspieszyć nasz rozwój organiczny, a możliwość finansowania przejęć z pieniędzy pochodzących z rynku kapitałowego w pełni nam to umożliwia. Liczę, że inwestorzy zrozumieją nasze potrzeby i wesprą nas w zawarciu ciekawej transakcji na rynku M&A. To dość rzadka okazja, ponieważ na rynku budowlanym przedsiębiorstwa dobrze prosperujące nie są powszechnie na sprzedaż. My stoimy dzisiaj przed sporą szansą na rozwój i połączenie naszych wspólnych sił w dotarciu do Klienta na rynku konstrukcji drewnianych" - podsumował prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianych.

Spółka zadebiutowała na alternatywnym rynku NewConnect w marcu 2013. Dalszym krokiem był debiut w październiku 2013 roku na rynku obligacji Catalyst. Zarząd spółki wdraża strategię rozwoju opartą o przejęcia i zwiększanie swojego udziału w rynku budowy konstrukcji drewnianych. Po osiągnięciu stosownej kapitalizacji spółki, w przyszłości celem jest także przejście na rynek regulowany GPW.
(ISBnews)