FAMUR S.A. - Nabycie pakietu kontrolnego w FAMAK S.A. (78/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie pakietu kontrolnego w FAMAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2014 z dnia 1 września 2014 r. Zarząd FAMUR S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umów z TDJ S.A. oraz FUGO S.A. dotyczących nabycia pakietu kontrolnego akcji FAMAK S.A. W myśl zawartych umów Emitent nabędzie pakiet kontrolny akcji FAMAK S.A. stanowiący 76,69% udziału w kapitale zakładowym spółki za cenę 69,1 mln zł. Umowy zostały zawarte w ramach wykonania jednego z postanowień listu intencyjnego podpisanego 1 września 2014 r. między FAMUR S.A. a innymi spółkami z Grupy TDJ S.A., o których Emitent informował w wyżej wspomnianym raporcie nr 53/2014. W myśl postanowień rzeczonego listu intencyjnego FAMUR S.A. wraz z pozostałymi stronami listu postanowił doprowadzić w ciągu 12 miesięcy od jego podpisania do: 1. przejęcia przez FAMUR S.A. kontroli nad FAMAK S.A. i FUGO Projekt sp. z o.o., 2. przejęcia przez FAMUR S.A. doświadczeń wykonawczych, produktów i innych elementów, które były wykorzystywane przez FUGO S.A. do prowadzenia działalności na rynku maszyn
odkrywkowych. Zgodnie z treścią listu intencyjnego, Zarząd FAMUR S.A. postanowił rozszerzyć swój obszar biznesu o systemy przeładunkowe i suwnicowe oraz zintegrować go z obecnie prowadzoną działalnością na rynku maszyn i systemów odkrywkowych. Zarząd FAMUR S.A. postanowił również rozpocząć budowę spółki zależnej, która będzie działać pod roboczą marką ?Famur Fugo Famak?. Docelowo spółka będzie prowadzić działalność w obszarze przeładunku, maszyn i systemów odkrywkowych i suwnic, a w jej strukturze zostanie zintegrowana obecnie prowadzona działalność FAMUR S.A. i FAMUR Machinery sp. z o.o. związana z powyższymi obszarami, a także nowo dołączane spółki FAMAK S.A. i FUGO Projekt sp. z o.o. oraz doświadczenia wykonawcze FUGO S.A. FAMAK S.A. to zlokalizowany w Kluczborku producent maszyn i urządzeń przeładunkowych, w tym kompletnych systemów nawęglania, suwnic i żurawi opartych na własnych rozwiązaniach. Przychody spółki w 2013 r. wyniosły 84,3 mln zł. Obecny portfel zamówień spółki sięga 160 mln zł i obejmuje
m.in. kontrakt podpisany w listopadzie 2014 r. realizowany w konsorcjum z FAMUR i Zamet Industry S.A. dotyczący realizacji układu nawęglania w Elektrowni Kozienice (w którego skład wchodzi m.in. wywrotnica, wygarniacze kołowe, ładowarko-zwałowarka oraz przenośniki) oraz kontrakt na dostawę ładowarki dla Grupy Azoty S.A. przeznaczonej do transportu i zwałowania komponentów nawozów. FAMAK S.A. jest firmą z ponad 70-letnią tradycją, będącą liderem w dostawie systemów przeładunkowych w Polsce, istotnym dostawcą na rynki zagraniczne oraz głównym dostawcą zwałowarek do kopalni m.in. w Bełchatowie. Dysponuje największą w Polsce bazą projektów i referencji w obszarze przeładunkowym i dźwignicowym oraz jest liderem w projektowaniu i realizacji maszyn i urządzeń dla elektrowni węglowych w Polsce. Spółka zatrudnia 60 technologów i projektantów, którzy zapewniają rozwój jej produktów. W portfolio spółki znajdują się między innymi takie realizacje jak największa na świecie chwytakowa rozładowarka statków o udźwigu 85 ton
i wysokości 70 m (zlokalizowana w porcie w Rotterdamie) czy też największa w Polsce ładowarko-zwałowarka o średnicy około 100 m (zlokalizowana w porcie w Gdańsku). W ciągu ostatnich lat FAMAK S.A. dostarczył między innymi elementy układów nawęglania (Elektrociepłownie Opole i Dębieńsko, Elektrownia Kozienice, Dolna Odra), urządzenia dźwigowe (Euroterminal Sławków, port EMO w Holandii) czy też ładowarko-zwałowarki do kopalń węgla brunatnego w Koninie i Bełchatowie oraz do elektrociepłowni Siekierki oraz Będzin. FAMAK S.A. jest obecnie zarządzana przez długoletniego Prezesa FAMUR S.A. - Pana Waldemara Łaskiego. Pan Waldemar Łaski będzie odpowiadał w Grupie FAMUR za produkty powierzchniowe, w tym systemy przeładunkowe, odkrywkowe oraz suwnicowe. FAMUR S.A. posiadając globalnie rozpoznawalną markę, doświadczenie w dostawie kompletnych systemów, własny dział sprzedaży zagranicznej oraz sytuację finansową umożliwiającą realizację kilku jednostkowych kontraktów o znaczących wartościach, planuje wesprzeć budowę
pozycji rynkowej FAMAK S.A. zarówno w Polsce jak i zagranicą. Głównym celem będzie dalszy rozwój produktów i zwiększanie udziału w rynku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 359 63 00 | | +48 32 359 66 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-012-62-46 | | 270641528 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ