Getin Holding przejął VBL PL i VBL RO, sprzedał je spółkom zależnego Idea Banku
Warszawa, 10.09.2014 (ISBnews) - Getin Holding sfinalizował nabycie od austriackiego VB-Leasing International Holding (VBLI) 100% akcji spółek VB Leasing Polska (VBL PL) i VB Leasing Romania IFN (VBL RO) po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających transakcję za cenę odpowiednio: 172,95 mln zł i 55,12 mln RON (52,34 mln zł), podała spółka. Getin z kolei sprzedał te podmioty spółkom zależnym od należącej do jego grupy Idea Banku - za kwoty odpowiednio: 214,14 mln zł i 105,40 mln zł (które mogą jeszcze ulec zmianie).
W wyniku nabycia 100% akcji w VBL RO Getin Holding uzyskał pośrednio kontrolę nad VBL Broker de Asigurare SRL - spółką zależną od VBL RO.
"Jednocześnie w dniu 9 września 2014 r. do skutku doszły transakcje sprzedaży przez emitenta 100% akcji VBL PL do Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, spółki pośrednio zależnej od emitenta oraz sprzedaży przez emitenta 100% akcji VBL RO do Idea Investment S.A. z siedzibą w Bukareszcie, spółki pośrednio zależnej od emitenta" - czytamy w komunikacie.
Na poczet ceny za akcje VBL PL Idea Leasing zapłaciła na rzecz Getinu łącznie kwotę 214,14 mln zł. "Cena za akcje VBL PL może ulec podwyższeniu, w zależności od wartości rynkowej sprzedawanych akcji określonej na dzień dzisiejszy, co może skutkować koniecznością dopłaty przez Idea Leasing dalszej kwoty tytułem ceny za nabywane akcje na rzecz emitenta" - zastrzeżono w komunikacie.
Na poczet ceny za akcje VBL RO Idea Investment zapłaciła na rzecz Getinu łącznie kwotę 105,40 mln zł. "Cena za akcje VBL RO może ulec podwyższeniu, w zależności od wartości rynkowej sprzedawanych akcji określonej na dzień dzisiejszy, co może skutkować koniecznością dopłaty przez Idea Investment dalszej kwoty tytułem ceny za nabywane akcje na rzecz emitenta" - czytamy dalej.
Getin podał też, że wartość księgowa spółki VBL PL na koniec czerwca 2014 roku wyniosła 240,51 mln zł, a jej zysk netto w I półroczu 2014 roku wyniósł 86,35 mln zł - w oparciu o półroczne dane finansowe, które nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. W ciągu 6 miesięcy 2014 roku VB Leasing Polska wyleasingował mienie o łącznej wartości 823 mln zł. VB Leasing Polska jest liderem rynku leasingowego w segmencie transportu ciężkiego. W oparciu o wartość zawartych umów w 2013 roku, swoją pozycję rynkową VBL PL szacuje na 10. miejsce w Polsce.
Wartość księgowa grupy VBL RO koniec czerwca 2014 wyniosła 110,23 mln RON (104,67 mln zł), a zysk netto a jej zysk netto w I półroczu 2014 roku wyniósł 10,69 mln RON (10,15 mln zł). W oparciu o wartość zawartych umów w 2013 roku, swoją pozycję rynkową VBL RO szacuje na 6. miejsce w Rumunii.
"Efektem nabycia VBL PL jest znaczącym wzmocnienie pozycji Grupy Idea Bank w segmencie usług leasingowych i kolejnym etapem budowy kompleksowej oferty dla przedsiębiorców w ramach Idea Banku. Włączenie w struktury grupy Getin Holding działającej na terenie Rumunii spółki leasingowej wzmocni pozycję emitenta na rumuńskim rynku i umożliwi budowę fundamentów silnej grupy kapitałowej skupionej wokół Romanian International Bank" - podkreślono w materiale.
Ponadto spełniły się wszystkie warunki zawieszające określone w warunkowych umowach nabycia portfeli wierzytelności, w wyniku czego Idea Bank nabył od VBL PL portfel wierzytelności leasingowych i wierzytelności z tytułu umów pożyczek należnych VBL PL od jej klientów za cenę wynoszącą 1.587,62 mln zł oraz 288,44 mln euro (1.210,82 mln zł), natomiast Romanian International Bank - także zależny od Getinu - nabył od VBL RO portfel wierzytelności leasingowych i wierzytelności z tytułu umów pożyczek należnych VBL PL od jej klientów za cenę wynoszącą 114,93 mln euro (482,47 mln zł), podano także w komunikacie.
"Nabycie portfela wierzytelności PL i nabycie portfela wierzytelności RO zostało sfinansowane ze środków własnych, jak również ze środków pozyskanych w ramach podstawowej działalności bankowej, odpowiednio przez Idea Bank oraz RIB" - czytamy dalej.
Środki pozyskane przez VBL PL i VBL RO od Idea Bank i RIB z tytułu sprzedaży wierzytelności zostały przeznaczone na spłatę całości finansowania udzielonego tym spółkom przez podmioty z grupy VBLI, które wynosiło w odniesieniu do VBL PL - 1.546,29 mln zł, 288,23 mln euro (1.209,93 mln zł) oraz 996,88 tys. CHF (3,47 mln zł), oraz w odniesieniu do VBL RO 114,81 mln euro (481,94 mln zł).
Getin Holding prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na wyszukiwaniu i realizacji projektów w Polsce i poza jej granicami, zwiększaniu ich wartość spółek wchodzących w skład grupy. Getin Holding aktywnie działa na rynkach Europy Wschodniej, gdzie posiada trzy banki oraz firmę leasingową. Idea Bank jest liderem ukraińskiego rynku kredytów samochodowych, natomiast białoruski Sombelbank koncentruje się na sprzedaży kredytów detalicznych. Ważną pozycję w międzynarodowej strukturze grupy Getin Holding zajmuje działająca w Rosji spółka Carcade, będąca jednym z liderów tamtejszego rynku leasingowego. W 2011 roku Getin Holding nabył, za pośrednictwem Carcade, działający na terenie Federacji Rosyjskiej Kubanbank.
Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.
(ISBnews)