GNB planuje w '12 kolejne emisje obligacji podporz., podtrzymuje zainteresowanie akwizycjami (opis)

10.08. Warszawa (PAP) - Getin Noble Bank planuje, że do końca 2012 roku wyemituje kolejne obligacje podporządkowane o łącznej wartości do 200 mln zł. Bank planuje emisję akcji, a część pozyskanych środków może trafić na potencjale akwizycje na polskim rynku - poinformował Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku.

"Będziemy jeszcze emitować obligacje podporządkowane. Raczej to robimy w mniejszych transzach, po kilkadziesiąt milionów złotych miesięcznie. Jeszcze pewnie będziemy emitować kilka takich transz. (...) Będzie to raczej łączne bliżej 200 mln zł" - powiedział Rosiński.

"Łącznie nasz dług podporządkowany może wynieść 1,25 mld zł" - dodał.

Do tej pory w 2012 roku bank wyemitował obligacje podporządkowane o wartości nominalnej prawie 519 mln zł.

Współczynnik wypłacalności na koniec lipca 2012 roku przekroczył 11 proc. Bank planuje, że pod koniec 2012 roku będzie on na poziomie ponad 12 proc.

W lipcu NWZ Getin Noble Banku zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nie więcej niż 250 mln akcji serii J i nie więcej niż 250 mln akcji serii K.

"Prospekt jest w KNF. Prawdopodobnie w przeciągu najbliższego tygodnia podamy szczegóły tej emisji. Pierwsza transza jest skierowana na poprawę współczynnika wypłacalności, by był on powyżej 12 proc. Natomiast druga transza jest związana z potencjalnymi możliwościami akwizycyjnymi na polskim rynku" - powiedział Rosiński.

"Przyglądamy się wszystkim potencjalnym możliwościom akwizycyjnym, które są w naszym zasięgu kapitałowym i operacyjnym. Czasami sami inicjujemy rozmowy. Jesteśmy dosyć aktywni (...) czasami jednak to się kończy na jednym spotkaniu. Skoro zdecydowaliśmy się na emisję tej serii, to widzimy potencjał na rynku do tego typu transakcji" - dodał. (PAP)

seb/ asa/