GPW - Podsumowanie wyników emisji obligacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (serie...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GPW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie wyników emisji obligacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (serie A i B) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej: 1.700.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda, przeprowadzonej bez prospektu emisyjnego oraz 750.000 obligacji serii B o wartości nominalnej 100 zł każda, przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego - jako serii wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym w dniu 20 lutego 2012 r. 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (seria A): 20 grudnia 2011 r. ? 21 grudnia 2011 r. (do godziny 11:00). Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych (seria B): 2 lutego 2012 r. ? 13 lutego 2012 r. (do godziny 16:00). 2. Data przydziału papierów wartościowych: 21 grudnia 2011 r. ? przydział obligacji serii A, 14 lutego 2012 r. ? przydział obligacji serii B. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Oferta objęła 2.450.000 obligacji wyemitowanych przez GPW. 4. Stopa
redukcji: Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych (seria B) wyniosła 25%. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych (seria A) złożono oferty objęcia 8.186.004 obligacji. W ramach transzy inwestorów indywidualnych (seria B) złożono zapisy na 1.008.335 obligacji. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W Ofercie przydzielono 2.450.000 obligacji Spółki, w tym: a. 1.700.000 obligacji Spółki inwestorom instytucjonalnym (seria A), b. 750.000 obligacji Spółki inwestorom indywidualnym (seria B). 7. Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: a. 100,00 zł - obligacje serii A, b. 100,91 zł - obligacje serii B. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: W ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych 24 podmioty złożyły 90 ofert objęcia obligacji (seria A). W ramach transzy dla inwestorów indywidualnych złożono 1.777 zapisów
(seria B). Zgodnie z zasadami składania zapisów opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Obligacji Inwestorzy Indywidualni mogli złożyć tylko jeden zapis u danego Członka Konsorcjum Detalicznego, co nie wykluczało złożenia zapisu u więcej niż jednego Członka Konsorcjum Detalicznego. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrybcji: W ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych obligacje przydzielono 9 podmiotom, które złożyły 16 ofert objęcia obligacji (seria A). W ofercie dla inwestorów indywidualnych przydziałem objęto 1.777 zapisów (seria B). 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została
zawarta żadna umowa o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii A wyniosła 170.000.000 zł. Wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii B wyniosła 75.682.500 zł. Łączna wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii A i serii B wyniosła 245.682.500 zł. 12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Według Spółki koszty związane z oferowaniem (tzw. koszty emisji) są szacowane na ok. 2,5 mln zł. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich
tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Koszty Spółki związane z oferowaniem obciążają koszty działalności Spółki. 13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą: Zgodnie z szacunkami Spółki, średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną obligację wyniesie około 1,02 zł. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na jedną obligację po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Topic: Summary of the results of an issue of bonds of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (series A and B)Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic informationContent of the report:Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“Warsaw Stock Exchange”, “WSE” or “Company”) hereby presents information on the completed public offering of: 1,700,000 bearer series A bonds with a par value of PLN 100, carried out without a prospectus, and 750,000 series B bonds with a par value of PLN 100 each, carried out under a prospectus, both series introduced to trading on the regulated market on 20 February 2012.1. Date of commencement and completion of subscribtion:The subscription period for institutional investors (series A):20 December 2011 – 21 December 2011 (11:00).The subscription period for retail investors (series B):2 February 2012 – 13 February 2012 (16:00).2. Date of allocating the securities:21 December 2011 – allocation of series A bonds.14 February 2012 –
allocation of series B bonds.3. Number of securities in subscription:The Offering included 2,450,000 bonds issued by the WSE.4. Reduction rate:Retail investors’ subscriptions were reduced by 25% (series B).5. Number of securities for which subscriptions were submitted:Institutional investors submitted subscriptions for 8,186,004 bonds (series A).Retail investors submitted subscriptions for 1,008,335 bonds (series B).6. Number of securities allocated in subscription:In this Offering, 2,450,000 bonds of the Company were allocated, of which:a. 1,700,000 bonds of the Company were allocated to institutional investors (series A);b. 750,000 bonds of the Company were allocated to retail investors (series B).7. Price at which the bonds were acquired in the Offering:a. PLN 100.00 - series A bonds;b. PLN 100.91 - series B bonds.8. Number of persons who submitted subscriptions for securities:24 entities submitted 90 subscriptions for bonds for institutional investors (series A).1,777 subscriptions for bonds were
submitted by retail investors (series B).According to the subscription rules contained in the Bond Prospectus, Retail Investors could submit only one subscription each with a given member of the Retail Consortium, which did not exclude that they could submit a subscription with more than one member of the Retail Consortium.9. Number of persons to whom securities were allocated in subscription:Bonds were allocated to 9 entities who submitted 16 subscriptions for bonds for institutional investors (series A).Bonds were allocated to persons who submitted 1,777 subscriptions for bonds for retail investors (series B).10. Names (business names) of the underwriters who acquired securities under the underwriting agreement stating the number of securities they acquired and the actual price of one security unit (issue price after subtracting the fee for acquiring a security unit, in performance of the underwriting agreement as purchased by the underwriter):No bonds were purchased by underwriters. No underwriting
agreement was signed.11. Value of the subscription understood as the product of the number of securities in the offering and the issue price:The value of the Offering of the series A bond issue was PLN 170,000,000.The value of the Offering of the series B bond issue was PLN 75,682,500.The aggregate value of the Offering of the series A and series B bond issue was PLN 245,682,500.12. Total estimated specification of costs included in the issue costs while stating the amount of costs by type:According to the Company, the estimated costs associated with the offering (referred to as the issue costs) amount to about PLN 2.5 million. On account of the lack of a final settlement of the issue costs as of the date of this report, the amount of issue costs has been estimated and added to the issue costs according to the Company’s best knowledge. The Company shall prepare and publish a current report on the final amount of the issue costs, including the costs by type, together with the methods of calculation and
presentation in the financial statements after receipt and acceptance of all invoices from the entities involved in preparing and conducting the Offering.The Company’s costs associated with the offering will be charged to the Company’s operating expenses.13. Average estimated cost of conducting the sale per security unit under the sale:According to the Company’s estimates, the average estimated cost of conducting the sale per one bond will amount to approximately PLN 1.02.The Company shall prepare and publish a current report on the average cost of conducting the sale per bond after receiving and accepting all invoices from the entities involved in preparing and conducting the Offering.Legal basis:§ 33.1 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ