18.07. Warszawa (PAP) - Grupa o2 szacuje, że z emisji akcji serii B uzyska około 47,5 mln zł brutto. Środki z emisji chce przeznaczyć na nabycie udziałów w spółkach lub nabycie przedsiębiorstw prowadzących serwisy internetowe w kategoriach, w których grupa nie osiągnęła czołowych pozycji na rynku - wynika z prospektu emisyjnego o2.
Oferta obejmuje nie więcej niż 1,7 mln akcji w tym: do 1,25 mln akcji nowej emisji s. B i nie więcej niż 450 tys. istniejących akcji s. A (akcje sprzedawane).
Akcje zostaną zaoferowane w dwóch transzach. Intencją spółki oraz wprowadzających jest przydzielenie około 80 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz około 20 proc. akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych, a także przydzielenie w transzy inwestorów indywidualnych wyłącznie akcji nowej emisji.
Akcje nowej emisji będą przydzielane inwestorom w pierwszej kolejności, co oznacza, iż akcje sprzedawane zostaną przydzielone przez wprowadzających wyłącznie, gdy w ramach oferty zostaną objęte wszystkie akcje nowej emisji.
Cena maksymalna akcji została ustalona na 33 zł za sztukę i jest jednakowa dla akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych.
Wpływy z emisji netto spółka szacuje na około 46,7 mln zł.
Środki z emisji chce przeznaczyć na nabycie udziałów w spółkach lub przedsiębiorstw prowadzących serwisy internetowe w kategoriach, w których grupa nie osiągnęła czołowych pozycji na rynku. Są to przede wszystkim kategorie: biznes i finanse, nowe technologie, zdrowie i uroda, a także motoryzacja, podróże i film oraz prowadzące działalność w następujących segmentach reklamy internetowej - mailing, SEO/SEM, social media, ogłoszenia, wideo.
Pod kątem realizacji celów emisyjnych grupa o2 prowadzi obecnie zaawansowane negocjacje oraz badanie spółki (proces due diligence), gdzie szacowana kwota inwestycji to około 30 mln zł.
Grupa o2 prowadzi też negocjacje z czterema podmiotami, które są w różnej fazie zaawansowania, a szacowana łączna kwota inwestycji w tym przypadku to około 15 mln zł.
Grupa jest też we wstępnej fazie zainteresowania i rozpoznawania efektywności inwestycji nabycia jednego lub kilku podmiotów za około 1,7 mln zł.
Grupa o2 działa na rynku reklamy internetowej w Polsce. Oferta spółki obejmuje cztery główne segmenty: display i wideo, mailing (m.in. do użytkowników kont pocztowych usługi Poczta o2) oraz social media.
W portfolio Grupy o2 SA znajduje się około 70 serwisów internetowych, wśród których najpopularniejsze są: o2.pl, Pudelek.pl, Wrzuta.pl, Kafeteria.pl. Łączna miesięczna liczba użytkowników tych serwisów to blisko 10 milionów (dane na podstawie badania Megapanel PBI/Gemius). Poczta o2 wchodząca również w skład tego portfolio jest obecnie użytkowana przez około 5 mln internautów.
W 2012 r. Grupa o2 objęła 30 proc. akcji notowanej na NewConnect spółki Socializer, która specjalizuje się w działaniach reklamowych na Facebooku.
Rolę oferującego w ramach oferty pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku. (PAP)
gsu/ asa/
