HARDEX S.A. - Opinia Zarządu HARDEX S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkow...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HARDEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Opinia Zarządu HARDEX S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2012, Zarząd Spółki Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przesyła do publicznej wiadomości na zasadzie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia, stanowiącą załącznik do Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hardex S.A. Opinia: Zarząd uważa, że pozyskanie nowych środków finansowych z podwyższenia kapitału zakładowego jest niezbędne dla umożliwienia dalszego dynamicznego rozwoju Spółki i pozyskania nowych rynków. Jednocześnie mając na uwadze, iż zdaniem Zarządu Spółki przeprowadzenie emisji publicznej skierowanej do wszystkich akcjonariuszy nie spotka się z zainteresowaniem rynku i tym samym Spółka nie zostanie dokapitalizowana. Mając powyższe na uwadze, Zarząd proponuje przeprowadzenie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która
gwarantuje szybsze przeprowadzenie procesu inwestycyjnego Spółki. W opinii Zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru jest w chwili obecnej najkorzystniejszym i najtańszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę. Nie wymaga ona bowiem kosztownego i długotrwałego procesu przygotowania i zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisje Nadzoru Finansowego, a także jest zgodna ze strategią rozwoju Spółki. Przeprowadzenie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji i w jej następstwie warunkowego podwyższenia kapitału w opinii Zarządu umożliwi pozyskanie nowego, zewnętrznego inwestora. Co powinno skutkować sprawną realizacją zakładanych przez Spółkę celów inwestycyjnych. Reasumując, w opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione i leży w jak najlepszym interesie Spółki oraz jej dotychczasowych akcjonariuszy. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane nieodpłatnie, z zastrzeżeniem, iż każdy z warrantów serii A uprawniać będzie do objęcia
jednej akcji nowej emisji serii C po ich cenie emisyjnej. Zdaniem Zarządu powinna ona zostać ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki po przeprowadzeniu badań rynku oraz negocjacjach z potencjalnymi inwestorami. Przyznanie takiego uprawnienia jest uzasadnione koniecznością jak najlepszego dostosowania ceny emisyjnej do bieżącej sytuacji na rynkach finansowych w wybranej przez Spółkę optymalnej dacie emisji. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w jej interesie leży, by posiadała ona swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii C celem uzyskania najkorzystniejszych dla Spółki warunków i zapewnienia powodzenia przedmiotowej emisji akcji. Podstawa prawna: Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HARDEX S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 66-600 | | Krosno Odrzańskie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gubińska | | 63 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 926-000-13-37 | | 970517930 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ