Immofinanz uplasował 8,5 mln akcji zwykłych Buwog po 17,625 euro za sztukę
Warszawa, 16.09.2015 (ISBnews) - Immofinanz uplasował 8,5 mln akcji zwykłych Buwog, stanowiących ok. 8,5% kapitału zakładowego. Cena sprzedaży wyniosła 17,625 euro na akcję, zgodnie z ceną zamknięcia z 15 września, generując łączne wpływy brutto na poziomie 150 mln euro, podał Immofinanz.
Wielkość transakcji w ramach budowy księgi popytu wzrosła od początkowo przewidywanej wielkości o ok. 5 mln akcji. Rozliczenie transakcji spodziewane jest 17 września.
"Immofinanz wykorzysta wpływy z transakcji do częściowego sfinansowania spłaty tych obligatariuszy, którzy zaakceptowali opcję gotówkową w ramach oferty zamiany obligacji zamiennych na akcje o wartości 375 mln euro" - czytamy w komunikacie.
Rozliczenie transakcji gotówkowej powinno nastąpić 18 września br.
Spółka zadeklarowała, że zaakceptuje oferty objęcia akcji złożone przez obligatariuszy posiadających 99,8% całkowitej wartości nominalnej obligacji zamiennych na akcje. Po rozliczeniu obu transakcji, Immofinanz będzie posiadać około 38,5 mln akcji zwykłych Buwog, podano także.
Na początku września Immofinanz zaoferował posiadaczom obligacji zamiennych na akcje Buwog o wartości 375 mln euro ich wymianę na akcje zwykłe spółki.
Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od maja 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.
(ISBnews)