INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Zamknięcie subskrypcji akcji serii E (36/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamknięcie subskrypcji akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa Prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 15.06.2012r. zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii E. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.02.2012 r. w sprawie: "emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki". Do złożenia zapisów na akcje serii E uprawnione były podmioty posiadające warranty subskrypcyjne zamienne na akcje serii E, cena emisyjna akcji serii E została ustalona na poziomie
5,00 zł za każą akcję. W dniu 15.06.2012r. zakończona została subskrypcja akcji serii E w ramach, której złożono zapisy na 30.031.944 akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda tj. łącznej wartości emisyjnej 30.031.944 zł i emisyjnej 5,00 zł każda tj. o łącznej wartości emisyjnej 150.159.720 zł. Akcje zostały należycie subskrybowane i opłacone. Akcje serii E obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia subskrypcji - 15 czerwca 2012r. data zakończenia subskrypcji - 15 czerwca 2012r. 2. Data przydziału akcji: Emitent informuje, iż emisja akcji serii E została
przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie 30.031.944 akcji serii E zostało objętych z chwilą wykonania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych akcji serii E tj. złożenia przez nabywców formularzy objęcia akcji serii E w dniu 15.06.2012r. Emitent informuje, że faktyczne wydanie akcji ich nabywcom w dniu publikacji niniejszego raportu jeszcze nie nastąpiło. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 30.031.944 akcji serii E. 4.Przy emisji akcji serii E nie miała miejsce redukcja. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 30.031.944 akcji serii E w zamian za 30.031.944 warrantów subskrypcyjnych akcji serii E. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 30.031.944 akcji serii E. Emisja akcji serii E została
przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 5,00zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji złożono 6 zapisów na akcje serii E. Zapisy zostały złożone przez 6 podmiotów. 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Subskrypcja akcji serii E została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje serii E zostały zaoferowane i objęte przez 6 podmiotów. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy
subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii E. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii E to 150.159.720 zł (sto pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100). 12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 157 862,00 zł z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty ? 2 214,00 zł, b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł, c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 0,00 zł, d) koszty promocji oferty ? 0,00 zł, e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 155 648,00 zł, 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji
akcji serii E przypadający na jedną akcję serii E objętą subskrypcją wynosi 0,01 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 366 06 27 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ifcapital.pl | | www.ifcapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8133186031 | | 691529550 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ