Inwestorzy objęli wszystkie 14 mln akcji nowej emisji Orphée

"Pomimo sezonu wakacyjnego pozyskaliśmy finansowanie, które pozwoli nam na realizację zamierzeń rozwojowych" - skomentował przewodniczący rady dyrektorów Orphée Tomasz Tuora, cytowany w komunikacie.

Cena emisyjna nowych akcji wynosiła 3,75 zł za sztukę, tj. 1,092975 CHF. Instytucje finansowe nabyły prawie 3,5 mln akcji. Niecałe 0,6 mln akcji objęli drobni inwestorzy. Przewodniczący rady dyrektorów Tomasz Tuora kupił 3 mln akcji, a osoba blisko z nim związana - dodatkowo niecałe 0,3 mln walorów. Członek rady dyrektorów Tadeusz Tuora nabył ponad 0,7 mln akcji. W rezultacie Tomasz Tuora zwiększył zaangażowanie w kapitale spółki do 9% z 5%, a Tadeusz Tuora - z do ponad 2% ok. 0,3% (80 tys. akcji). Członkowie rady dyrektorów zainwestowali w akcje nowej emisji 14 mln zł, a wraz z osobą blisko związaną - ponad 15 mln zł. Łączna wartość wpływów gotówkowych z emisji akcji to około 29,5 mln zł (około 8,6 mln CHF), podano także w materiale.

Jednocześnie 5,9 mln akcji Orphée objęła spółka PZ Cormay SA, a pieniądze z tej części emisji zostaną przeznaczone na rozliczenie salda wzajemnych należności i zobowiązań. Przed omawianymi emisjami PZ Cormay SA posiadała 13,4 mln akcji, stanowiących 54,45 proc. kapitału. Po emisjach zachowała ona pakiet kontrolny w Orphée (>50%), posiadając ponad 19,3 mln akcji.

"Zgodnie z zapowiedziami, PZ Cormay SA utrzymała większość w kapitale, a ja osobiście objąłem znaczną część oferty i zwiększyłem zaangażowanie w spółce. Jestem przekonany o jej wartości. Obecna wycena giełdowa wydaje się mocno niedoszacowana" - powiedział Tomasz Tuora.

Nowe akcje Orphée będą przejściowo notowane na rynku NewConnect, natomiast spółka znajduje się w trakcie procesu zmiany rynku notowań na rynek główny GPW. Powinno to nastąpić do końca bieżącego roku, podano także.

Spółka zwraca też uwagę, że Tomasz Tuora zobowiązał się do niesprzedawania posiadanych akcji spółki oraz akcji PZ Cormay SA co najmniej do końca 2015 roku (lock-up).

Po II kw. 2014 roku narastająco Grupa Orphée osiągnęła 10,9 mln CHF przychodów (+85% r/r dla danych porównywalnych) i 4,3 mln CHF zysku brutto na sprzedaży (+120% r/r). Zysk operacyjny, oczyszczony z niegotówkowych księgowych korekt historycznych zapasów i należności w irlandzkiej spółce zależnej (0,4 mln CHF), wyniósł 1,1 mln CHF (+56% r/r).

"To przede wszystkim efekt rozwoju organicznego oraz przejęcia w II kw. 2013 r. spółek w Irlandii i Rosji. Z racji osiągnięcia zysku przez podmiot współzależny Diesse (akcje zakupione w I kw. 2013r.) i przypisania proporcjonalnego zysku (50% z 0,6 mln CHF), Grupa Orphée zanotowała w trakcie dwóch kwartałów 2014 roku istotny wzrost oczyszczonego zysku brutto (+119% r/r) i netto (+162% rdr, ponad 1,4 mln CHF)" - czytamy w komunikacie.

Strategia rozwoju Grupy Orphée opiera się zarówno na rozwoju organicznym, jak również na spodziewanym wygenerowaniu istotnych synergii kosztowych i sprzedażowych po zakończeniu programu akwizycyjnego. Dynamikę wzrostu wyników finansowych w kolejnych latach będą wspierały nowe linie produktowe, oparte o analizatory, które znajdą się w ofercie w latach 2015-2016 (analizator biochemiczny Equisse, hematologiczny Hermes oraz innowacyjny analizator BlueBox).

(ISBnews)