IPO Kofola CeskoSlovensko na GPW możliwe w IV kw. 2015 lub I kw. 2016 r.
Warszawa, 16.09.2015 (ISBnews) - Kofola nabyła nieprowadzącą wcześniej działalności czeską spółkę Kofola CeskoSlovensko w ramach działań mających na celu przeniesienie siedziby rejestrowej głównej spółki holdingowej grupy do Czech oraz notowanie akcji nowej spółki holdingowej na jednym lub więcej europejskich rynkach regulowanych papierów wartościowych, podała Kofola. Spółka ta może zadebiutować na GPW w IV kw. 2015 lub I kw. 2016 r., podano także, po wycofaniu z niej Kofoli.
Oznacza to, że obecna spółka-matka grupy Kofola - Kofola S.A. z siedzibą w Kutnie zostanie zastąpiona spółką Kofola ČeskoSlovensko a.s. z siedzibą w Ostrawie.
"Naszym celem jest, aby główna spółka holdingowa miała siedzibę w Czechach. Podjęte w ramach tego projektu czynności mają charakter prawny i administracyjny i nie wpływają na codzienną działalność spółki" - powiedział dyrektor finansowy grupy Daniel Buryš, cytowany w komunikacie.
"Obecnie zamiarem emitenta jest:
- sprzedaż akcji Kofola CeskoSlovensko większościowym akcjonariuszom emitenta, to jest KSM Investment S.A., CED Group S.a.r.l., Panu Rene Musila i Panu Tomaszowi Jendřejek (uczestniczący akcjonariusze) w proporcjach odpowiadających ich udziałom w aktualnej strukturze akcjonariatu emitenta; a następnie po tej sprzedaży
- dopuszczenie akcji Kofola CeskoSlovensko do obrotu na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; a następnie po dopuszczeniu do obrotu
- podwyższenie kapitału zakładowego Kofola CeskoSlovensko w drodze wniesienia aportu przez uczestniczących akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji emitenta do Kofola CeskoSlovensko" - czytamy w komunikacie. W wyniku ostatniego (trzeciego) opisanego powyżej kroku, "jeśli i kiedy zostanie on wykonany", Kofola CeskoSlovensko stanie się nową spółką holdingową grupy Kofola, zaś Kofola w przynajmniej 99,6% będzie własnością Kofola CeskoSlovensko.
"W następnym kroku Kofola CeskoSlovensko zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy emitenta, by następnie doprowadzić co wycofania akcji emitenta z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy dalej.
W celu umożliwienia dopuszczenia do obrotu na praskiej giełdzie, Kofola CeskoSlovensko przygotowuje prospekt, który w najbliższym czasie zostanie złożony Czeskiemu Bankowi Narodowemu do zatwierdzenia.
"Emitent pragnie zwrócić uwagę na fakt, że zmiana będzie przeprowadzona w drodze transakcji prywatnych i tylko uczestniczący akcjonariusze będą w niej uczestniczyć; zmiana nie będzie się wiązać z ofertą akcji Kofola CeskoSlovensko skierowanej do innych inwestorów niż uczestniczący akcjonariusze" - napisano także.
Po wdrożeniu zmiany w strukturze kapitałowej, Kofola CeskoSlovensko może rozważyć przeprowadzenie oferty publicznej jej akcji i dopuszczenie akcji Kofola CeskoSlovensko do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
"Na IPO może składać się zarówno emisja nowych akcji, jak i sprzedaż istniejących akcji Kofola CeskoSlovensko. IPO może obejmować ofertę publiczną w Czechach i w Polsce oraz ofertę prywatną w tych i innych krajach (zgodnie z Regulacją S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych)" - czytamy w materiale.
Kofola zaznacza, że IPO zostanie przeprowadzone "jeśli i tylko wtedy", gdy wszystkie wymagane zgody, w tym zgody korporacyjne wymagane przez prawo zostaną uzyskane. Ponadto, przeprowadzenie IPO zależeć będzie od wystąpienia sprzyjających warunków rynkowych.
"Wstępny harmonogram transakcji przewiduje przeprowadzenie zmiany w październiku tego roku, zaś IPO w czwartym kwartale 2015 r. lub w pierwszym kwartale 2016 r." - zakończono w komunikacie.
Działalność grupy Kofola S.A. koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.
(ISBnews)