IZOSTAL S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji serii K Izostal S.A. (6/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej akcji serii K Izostal S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku, Zarząd spółki Izostal Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Zawadzkiem niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej 2 PLN każda ("Oferta").1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji serii K: 21 grudnia 2010 roku.Data zakończenia subskrypcji Akcji serii K: 23 grudnia 2010 roku.2. Data przydziału papierów wartościowych:29 grudnia 2010 roku.3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:Oferta objęła 12.000.000 Akcji serii K Spółki.4. Stopa redukcji:Stopa redukcji w ramach Transzy Indywidualnej: 85,24 %Stopa redukcji w ramach Transzy Instytucjonalnej: 0,00 % (Akcje serii K zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. Wśród inwestorów instytucjonalnych nastąpił przydział akcji inwestorom, którym dokonano wstępnego przydziału akcji w liczbie jaka wynikała ze wstępnego przydziału).5.
Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:Zapisy złożono na 17.775.486 Akcji serii K Spółki, w tym:a. w ramach Transzy Indywidualnej: 6.775.486,b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 11.000.000.6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:W Ofercie przydzielono 12.000.000 Akcji serii K Spółki, w tym:a. w ramach Transzy Indywidualnej: 1.000.000,b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 11.000.000.7. Cena, po jakiej akcje były nabywane:Cena emisyjna, po jakiej Akcje serii K były nabywane: 5,50 zł8. Liczba osób/podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:W Ofercie zapisy złożyło 678 inwestorów, w tym:a. w ramach Transzy Indywidualnej: 618,b. w ramach Transzy Instytucjonalnej: 60.9. Liczba osób/podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:W Ofercie akcje Spółki przydzielono 678 inwestorom, w tym:a. w ramach Transzy Indywidualnej: 618,b. w ramach Transzy
Instytucjonalnej: 60.10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):Akcje nie były obejmowane przez subemitentów?Emitent nie zawierał umów o subemisję11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 66.000.000 złotych (kwota przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty).12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:Zgodnie z szacunkami Spółki, łączne koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą (tzw. koszty emisji) wyniosą 3.748 tys. zł., w tym?przygotowania i
przeprowadzenia oferty: 2.458 tys. zł,?wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 tys. zł (Spółka nie korzystała z usług subemitentów),?sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 830 tys. zł.?promocji oferty: 460 tys. zł.Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta.13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalny koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję nie przekroczy kwoty około 0,31 zł.Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-120 | | Zawadzkie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Polna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 405 65 00 | | (77) 405 65 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ