J.W. Construction złożył w końcu IV do KNF prospekt nowej emisji akcji

Warszawa, 15.05.2014 (ISBnews) – J.W. Construction złożył w końcu kwietnia w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii C, podała spółka. Nie mniej niż 68,6% pozyskanych z emisji środków ma sfinansować lub refinansować wkłady własne w części realizowanych i planowanych projektów deweloperskich, a pozostałe środki mają być wykorzystane na konwersję części zobowiązań grupy.

„W dniu 30 kwietnia 2014 r. spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym" – czytamy w raporcie kwartalnym.

Na początku kwietnia NWZ podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie mniejszej niż 3 i nie większej niż 40.554.960 sztuk.

Dotychczasowym akcjonariuszom spółki przysługiwać będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii C każde 4 prawa poboru uprawniać będą do objęcia 3 akcji serii C.

W przypadku, gdy liczba akcji serii C, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Dzień Prawa Poboru akcji serii C ustalony został na dzień 4 czerwca 2014 r.

„Zamiarem spółki jest aby środki pozyskane z emisji akcji serii C zostały wykorzystane na poszczególne cele emisji w następującej proporcji: (i) nie mniej niż 68,6% na sfinansowanie lub refinansowanie wkładów własnych w części realizowanych i planowanych projektów deweloperskich oraz (ii) nie więcej niż 31,4% pozyskanych środków na konwersję części zobowiązań Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding" – czytamy w raporcie.

Pozyskanie środków na sfinansowanie bądź refinansowanie wkładu własnego w części realizowanych i nowych projektów deweloperskich związane jest z realizowaną przez Grupę Kapitałową J.W. Construction Holding strategią rozwoju polegającą m.in. na koncentracji działalności na projektach deweloperskich, dających szybki zwrot zainwestowanych środków.

„W szczególności środki zostaną przeznaczone na bezpośrednie sfinansowanie nakładów do wysokości wymaganego w danym projekcie udziału środków własnych. Umożliwi to przyspieszenie realizacji dużych projektów deweloperskich w oparciu o posiadany przez Grupę Kapitałową bank ziemi w Warszawie, Katowicach, Szczecinie i Gdyni. Spółka planuje w latach 2014-2016 uruchomienie 27 projektów deweloperskich i zwiększenie sprzedaży mieszkań (zawieranych umów przedwstępnych) do poziomu około 2000 rocznie" – podano także.

Ponadto część środków z emisji spółka planuje wykorzystać na konwersję części zobowiązań Grupy Kapitałowej w celu poprawy struktury finansowania aktywów i obniżeniu kosztów finansowych.

„Szczegółowe warunki planowanej emisji akcji serii C oraz informacje o celach emisji zostaną przedstawione w Prospekcie Emisyjnym (…). Spółka udostępni Prospekt Emisyjny do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez KNF. Planowana emisja Akcji Serii C jest istotna dla możliwości zwiększenia skali realizowanych projektów deweloperskich w latach 2014-2016 i osiągnięciu spodziewanych nadwyżek gotówkowych w zakładanych przez Spółkę harmonogramach" – podsumowano w informacji.

W połowie marca Józef Wojciechowski, większościowy akcjonariusz spółki, poinformował, że z emisji akcji J.W. Construction chce pozyskać ok. 140 mln zł, a wielkość emisji będzie odpowiadać 75% dotychczasowej wartości kapitału zakładowego.

J.W. Construction Holding to polski deweloper mieszkaniowy, notowany od 2007 r. na warszawskiej giełdzie. Oprócz realizowania projektów deweloperskich, firma zajmuje się także działalnością budowlaną jako generalny wykonawca większości inwestycji. W 2012 r. spółka odnotowała 355 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)