JSW uplasowała obligacje o wart. 700 mln zł oraz 163,7 mln USD na kupno kopalni
Warszawa, 07.08.2014 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wyemitowała 70 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 700 mln zł oraz 16,37 tys. obligacji o łącznej wartości 163,75 mln USD, podała spółka. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane na sfinansowanie nabycia przez JSW Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice".
?Emisja obejmuje 70.000 obligacji imiennych denominowanych w PLN o wartości nominalnej 10.000,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 700.000.000 PLN oraz 16.375 obligacji imiennych denominowanych w USD o wartości nominalnej 10.000,00 USD każda, o łącznej wartości nominalnej 163.750.000 USD" - czytamy w komunikacie.
Termin wykupu obligacji w ramach emitowanej transzy w złotym wynosi od 29 do 77 miesięcy, natomiast w ramach transzy emitowanej w USD wynosi od 22 do 77 miesięcy od ich daty emisji z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach określonych w warunkach emisji, przy czym ostateczny termin wykupu obligacji przypada na 30 grudnia 2020 roku. Wykup obligacji zostanie dokonany wg ich wartości nominalnej, podano również.
?Oprocentowanie obligacji w PLN będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę, natomiast oprocentowanie obligacji w USD będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę referencyjną LIBOR 6M powiększoną o stałą marżę, z możliwością podwyższenia marży na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, płatne 30 czerwca oraz 30 grudnia każdego roku, do dnia wykupu" - czytamy dalej.
Na dzień emisji obligacje zostały zabezpieczone w formie poręczenia udzielonego przez spółki JSW KOKS oraz Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" odpowiednio do maksymalnej łącznej kwoty stanowiącej 20% kapitałów własnych spółki Koksownia Przyjaźń, czyli poprzednika prawnego spółki JSW KOKS oraz do 20% kapitałów własnych spółki WZK "Victoria" - tj. do łącznej kwoty wynoszącej 441,9 mln zł, zaznaczono również
?W terminie późniejszym zostaną ustanowione dodatkowe zabezpieczenia obligacji w postaci zastawów rejestrowych na aktywach, zastawów rejestrowych na prawach z umów, zastawów rejestrowych na rachunkach oraz hipotek na nieruchomościach" - czytamy dalej.
Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych emitenta na koniec czerwca wynosi 1.286,3 mln zł, w tym zobowiązania handlowe wynoszą 942,0 mln zł, a zobowiązania inwestycyjne wynoszą 241,3 mln zł.
?Zarząd emitenta sądzi, że perspektywy finansowe JSW co najmniej do daty wykupu obligacji będą kształtowały się w sposób niezagrażający możliwości regulowania zobowiązań z nich wynikających" - podsumowano w komunikacie.
JSW podpisała 31 lipca ostateczną umowę przejęcia Kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice od Kompanii Węglowej. Cena transakcji wyniosła 1,49 mld zł i była zgodna z ceną ustaloną w umowie przedwstępnej, podpisanej z KW w kwietniu br.
Tydzień temu JSW zawarła z PKO Bankiem Polskim, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 umowę programu emisji wyżej wymienionych obligacji.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,6 mln ton węgla.
(ISBnews)
