28.02. Warszawa (PAP) - KBC i Santander zamierzają połączyć Bank Zachodni i Kredyt Bank w Polsce. Parytet wymiany akcji wyniesie 6,96 akcji BZ WBK za 100 akcji Kredyt Banku - podały spółki w komunikatach prasowych. Zamknięcie transakcji jest planowane na drugą połowę 2012 roku pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
Po planowanym połączeniu Santander obejmie około 76,5 proc. akcji połączonego banku, a KBC około 16,4 proc. Pozostali inwestorzy mniejszościowi uzyskają około 7,1 proc. akcji.
Santander zobowiązał się, że bezpośrednio po połączeniu pomoże KBC w obniżeniu udziału KBC w połączonym banku z 16,4 proc. do poziomu poniżej 10 proc.
"W tym celu Santander będzie dążyć do zaoferowania tych akcji inwestorom. Ponadto, aby pomóc KBC we wspomnianym obniżeniu zaangażowania, Santander zobowiązał się do nabycia do 5 proc. udziałów w połączonym banku. Ponadto zamiarem KBC jest zbycie swoich pozostałych udziałów, z myślą o maksymalizacji ich wartości" - napisano w komunikacie.
Transakcja będzie się wiązała z podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK.
"Opierając się na aktualnych cenach rynkowych wartość Kredyt Banku dla celów transakcji wyceniono na 15,75 zł za akcję, zaś Banku Zachodniego WBK na 226,4 zł za akcję. Łączna wartość pro forma połączonego banku wyniesie 20,8 mld zł (5 mld euro)" - podały spółki.
Połączony bank ma być w dalszym ciągu notowany na warszawskiej giełdzie.
"Dzięki tej transakcji Banco Santander znacząco wzmocni swoją obecność w Polsce, będącej jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek w Europie, osiągając masę krytyczną, do jakiej dążymy na naszych rynkach kluczowych" - poinformował cytowany w komunikacie Emilio Botin, prezes Banco Santander.
"Od samego początku będziemy generować wartość dla akcjonariuszy Banco Santander, jak również dla akcjonariuszy połączonego banku oraz stworzymy silniejszą instytucję dla klientów i pracowników w Polsce" - dodał.
Santander szacuje, że wpływ tej transakcji na podstawowy współczynnik kapitału (core capital ratio) zgodnie z Nową Umową Kapitałową (Basel II) wyniesie około 5 punktów bazowych.
Z prawie 900 oddziałami i 3,5 milionem klientów indywidualnych połączony bank stanie się trzecim bankiem w Polsce pod względem depozytów, kredytów, liczby oddziałów oraz zysków.
"Planowane połączenie wzmocni pozycje połączonego banku jako trzeciego największego banku w Polsce na wszystkich płaszczyznach, z udziałem w rynku wynoszącym 9,6 proc. pod względem depozytów, 8 proc. pod względem pożyczek i 12,9 proc. pod względem liczby oddziałów (899)" - napisano w komunikacie.
Połączenie uzależnione jest od uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgody na koncentrację.
W ramach umowy inwestycyjnej Santander zobowiązał się do nabycia 100 proc. akcji Żagiel "za cenę równą skorygowanej wartości aktywów netto".
"Ponadto w przewidywalnej przyszłości kontynuowana będzie dotychczasowa współpraca pomiędzy Kredyt Bankiem i KBC TFI (polska spółka KBC asset management). Połączony bank będzie dystrybuować fundusze KBC TFI na podstawie niewyłącznej umowy przez okres minimum dwóch lat od momentu dokonania planowanego połączenia" - napisano w raporcie.
Dla KBC transakcja jest kolejnym etapem realizacji planu strategicznego, uzgodnionego z Komisją Europejską, który ma umożliwić zwrot pomocy publicznej otrzymanej przez grupę.
"Po dekonsolidacji Kredyt Banku w wyniku planowanego połączenia oraz po zmniejszeniu udziału KBC do poziomu poniżej 10 proc., zaraz po rejestracji połączenia, uwolniony zostanie kapitał w wysokości około 0,7 mld euro (przy obecnych wycenach rynkowych), głównie wskutek zmniejszenia Aktywów Ważonych Ryzykiem - co oznacza wpływ pro forma w wysokości około +0,8 proc. na wskaźnik kapitału podstawowego Grupy KBC na poziomie skonsolidowanym (według stanu na koniec roku 2011)" - napisano w raporcie.
"Zakładając pełne wyjście z inwestycji, w oparciu o aktualne wyceny rynkowe, wpływ pro forma na wskaźnik kapitału podstawowego Grupy KBC na poziomie skonsolidowanym (według stanu na koniec roku 2011) jest szacowany na około +0,9 proc." - podały spółki.
Na podstawie aktualnych wycen rynkowych, transakcja będzie miała pozytywny wpływ na rachunek zysków i strat KBC w wysokości około plus 0,1 mld euro w momencie zamknięcia transakcji. (PAP)
morb/
