KNF: w drugim kwartale br. stopy zwrotu OFE wzrosły

"Łączny wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w II kwartale 2013 roku wyniósł 593,3 mln zł. Straty poniesione w I kwartale spowodowały, że wynik finansowy za całe I półrocze był ujemny i wyniósł 1,7 mld zł" - napisano w raporcie.

Zgodnie z dokumentem w II kwartale 2013 roku pięć funduszy zanotowało ujemne wyniki finansowe w wysokości od minus 5,1 mln zł do minus 79,1 mln zł. Pozostałe fundusze wykazały dodatni wynik finansowy w wysokości od 9,8 mln zł do 243,8 mln zł.

"W całym I półroczu tylko jeden fundusz wypracował dodatni wynik finansowy w wysokości 42,6 mln zł (Nordea OFE)
. Pozostałe wykazały stratę, największą poniósł Aviva OFE Aviva BZ WBK (691,1 mln zł). Wynik finansowy za cały okres działalności otwartych funduszy emerytalnych wyniósł na koniec II kwartału 2013 roku 94,5 mld zł" - napisano w raporcie.

Według komisji osiągnięte wyniki były w głównej mierze konsekwencją sytuacji na rynku finansowym: w drugim kwartale indeks akcji WIG spadł o 0,9 proc., (po spadku o 5,7 proc. w I półroczu), WIG20 spadł o 5,3 proc. (po spadku o 13 proc. w I półroczu) a indeks polskich obligacji skarbowych kalkulowany przez FTSE spadł 0,9 proc. (po spadku o 1 proc. w I półroczu).

"OFE nie wykorzystują zwiększonego limitu na akcje, który w 2013 roku wynosi 47,5 proc. W II kwartale 2013 r. wzrosło zaangażowanie OFE w udziałowe papiery wartościowe i na koniec czerwca wyniosło 37,4 proc. (wzrost o 0,6 pkt. proc. w ciągu trzech miesięcy), a dla poszczególnych funduszy mieściło się w przedziale od 35,5 proc. do 41,5 proc. portfela" - wskazano w raporcie.