KSG Agro planuje pozyskać z emisji akcji 40,9 mln USD netto

06.04. Warszawa (PAP) - KSG Agro, spółka z sektora rolniczego w środkowo-wschodniej Ukrainie, chce pozyskać z emisji akcji blisko 40,9 mln USD netto. Środki te sfinansują zakup 20 tys. ha gruntów, zasilą kapitał obrotowy oraz pomogą zrealizować inwestycje kapitałowe w poszczególnych segmentach działalności spółki - podano w prospekcie emisyjnym. KSG Agro planuje zadebiutować na GPW ok. 5 maja.

Grupa zamierza przeznaczyć przychody netto ze sprzedaży oferowanych akcji na sfinansowanie dalszego powiększania kontrolowanego areału ziemi, potrzeby kapitału obrotowego oraz realizację programu inwestycji kapitałowych, takich jak zakup nowoczesnego elewatora zbożowego, inwestycje w segmencie produkcji warzyw, inwestycje w instalacje nawadniania gruntu oraz inne projekty o wartości dodanej.

Około 25 proc. środków (10,7 mln USD) ma zostać przeznaczonych na powiększenie banku ziemi. Za tę kwotę, do końca 2011 r., ma zostać zakupionych 20 tys. ha gruntów. Dalsze 10 mln USD zasili kapitał pracujący, który umożliwi zabezpieczenie potrzeb operacyjnych związanych z rozszerzaniem banku ziemi.

Blisko 6 mln USD spółka chce przeznaczyć na zakup nowoczesnego elewatora, znajdującego się na obszarze głównej działalności KSG Agro. Jego pojemność ma wynosić 30 tys. ton ziarna.

6,5 mln USD umożliwi renowację dotychczasowego parku maszynowego oraz zakup nowych maszyn. 4,2 mln USD zostanie skierowanych na zwiększenie wydajności i unowocześnienie segmentu warzywnego.

Ok. 2 mln USD spółka przeznaczy na mechanizm nawadniania gruntów, a pozostałe 1,5 mln UDS mają stanowić opłaty leasingowe.

W średnim okresie KSG Agro nie przewiduje, że zarząd będzie rekomendował WZA wypłatę dywidendy od wypracowanych zysków. Spółka zamierza realizować politykę dywidendy zgodnie z postępującym wzrostem grupy i planami jej rozwoju.

Oferta KSG Agro obejmuje do 4.925.500 nowych akcji o wartości nominalnej 0,01 USD za akcję. W przypadku zakupu wszystkich udziałów przez inwestorów, po podwyższeniu kapitału, stanowić one będą 33 proc. kapitału w spółce.

Cena ofertowa oraz ostateczna liczba akcji w każdej z transz zostanie podana 15 kwietnia. Debiut planowany jest w okolicy 5 maja.

Cena maksymalna akcji w ofercie nie może przekroczyć 26 zł.

Rolę doradcy podczas oferty będą pełnić Visum Capital i Bank Zachodni WBK. Dom Maklerski BZ WBK będzie menedżerem, prowadzącym księgę popytu oraz agentem oferującym w Polsce w celu przeprowadzenia oferty publicznej i dopuszczenia akcji do obrotu na GPW.

W 2010 r. KSG Agro zanotowała zysk netto w wysokości 10,05 mln USD w porównaniu z 2,55 mln USD w roku 2009. Przychody wzrosły rdr do 15,63 mln USD z 13,79 mln USD. (PAP)

jow/ osz/