Lokum Deweloper wyemitował 3-letnie obligacje o wartości 30 mln zł

"Emisja obligacji to bardzo udany debiut Grupy Lokum Deweloper na rynku kapitałowym. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Jesteśmy zadowoleni z poziomu marży, który osiągnęliśmy. Pozyskane środki wpłyną na przyspieszenie rozwoju Grupy oraz uruchomienie nowych projektów deweloperskich" - powiedział Kuźniar, cytowany w komunikacie.

Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,80% w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone, jednak warunki emisji przewidują ustanowienie hipoteki w wysokości 35 mln zł na nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu.

Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator, natomiast funkcję agenta emisji pełni FM Bank PBP.

"Bardzo dobry standing finansowy grupy Lokum Deweloper, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty oraz dobre zarządzanie grupą przekonały inwestorów do inwestycji w obligacje spółki, pomimo dużego nasycenia rynku obligacjami deweloperów. Obligatariusze to w zdecydowanej większości inwestorzy instytucjonalni, a osiągnięcie marży na poziomie 3,80% przez spółkę niepubliczną, działającą w segmencie deweloperskim, uważam za znakomity wynik" - dodał manager odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator Mateusz Mucha, cytowany w komunikacie.

Grupa Lokum Deweloper prowadzi działalność deweloperską na rynku wrocławskim od 2004 r. przede wszystkim w segmencie mieszkań popularnych i o podwyższonym standardzie. Grupa oddała dotychczas do użytku ponad 2 tys. lokali mieszkalnych o łącznej PUM 110 tys. m2. W 2013 roku grupa przekazała w formie aktów notarialnych 344 lokale, co pozwoliło osiągnąć 100,5 mln zł przychodów ze sprzedaży przy EBITDA na poziomie 23,4 mln zł.
(ISBnews)