mBank - Zaktualizowanie umowy Programu Emisji Euroobligacji pomiędzy mFinanceFrance S.A. a mBanki...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | mBank | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zaktualizowanie umowy Programu Emisji Euroobligacji pomiędzy mFinanceFrance S.A. a mBankiem S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r., dotyczącego Umowy Programu Emisji Euroobligacji z dnia 12 kwietnia 2012 r., Zarząd mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 14 marca 2014 roku mFinanceFrance S.A. (dawniej BRE Finance France S.A.; podmiot zależny od Banku, Bank posiada 99,97% udziałów w kapitale zakładowym mFinance France S.A.) jako emitent oraz Bank jako gwarant, podpisały zaktualizowaną umowę Programu Emisji Euroobligacji (Euro Medium Term Notes ? EMTN) ("Program"), podnoszącą maksymalną kwotę Programu z 2.000.000.000 EUR (równowartość 8.466.800.000 zł według kursu średniego NBP z dnia 14 marca 2014 roku) do 3.000.000.000 EUR (równowartość 12.700.200.000 zł według kursu średniego NBP z dnia 14 marca 2014 roku). Program umożliwi emitentowi emisje papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej. Giełda w Luksemburgu dopuściła Program do notowań. Papiery dłużne będą bezwarunkowo i nieodwołalnie gwarantowane przez Bank. Bank
zobowiązał się do gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu. Gwarancja została udzielona na okres trwania Programu. Z tytułu gwarancji nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia dla mBanku. Umowa nie przewiduje kar umownych, ani nie zawiera warunków zawieszających czy rozwiązujących. Organizatorem Programu Emisji jest Commerzbank AG, natomiast dealerami zostali ustanowieni: Barclays Bank PLC,Commerzbank AG, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, Erste Group Bank AG, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan Securities PLC, Merrill Lynch International, UBS Limited i UniCredit Bank AG. Przychody z tytułu emisji papierów dłużnych będą przekazywane przez emitenta na własność Bankowi, jako gwarantowi emisji w postaci kaucji. Środki te wykorzystywane będą na finansowania ogólnej działalności bankowej Banku. Wartość ww. umowy przekracza 10% wartości
kapitałów własnych mBanku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | mBank SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | mBank | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.mbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ