mDM podniósł wycenę Alior Banku do 94,25 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Rekomendacja została wydana przy cenie 70,40 zł za akcję, zaś w czwartek, ok. godz. 15:45 kurs akcji wynosił 72 zł, po wzroście o 1,71% wobec ostatniego zamknięcia.

"Podtrzymujemy naszą rekomendację kupuj dla Alior Banku, ale podwyższamy naszą cenę docelową do poziomu 94,25 zł na akcję. Rewizja naszych oczekiwań jest skutkiem ogłoszonej przez Alior Bank transakcji przejęcia części banku BPH. Akwizycja pociągnie za sobą podniesienie kapitału, którego maksymalny pułap został ustalony na poziome 2,2 mld zł. Uważamy, iż ze względu na model transakcji Alior zwróci się o podniesienie kapitału w maksymalnej kwocie. Jednocześnie przejęcie powinno mieć negatywny wpływ na EPS jedynie w 2017 roku, kiedy to koszty integracji znacznie przewyższą oczekiwane synergie kosztowe" - czytamy w raporcie.

Analitycy mDomu Maklerskiego prognozują, że zysk netto Alior Banku wyniesie 334,1 mln zł w tym roku i spadnie do 45,5 mln zł w przyszłym roku.

(ISBnews)