Mediacap złożył prospekt do KNF w zw. z emisją akcji przed przejściem na GPW
Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Mediacap złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z emisją do 1,6 mln akcji zwykłych serii E, która poprzedzi przeniesienie na rynek główny GPW, podała spółka. Oferta publiczna i przeniesienie notowań planowane są na II kw. br.
"Planowana emisja i przejście na główny parkiet jest kluczowym elementem naszej strategii budowy największego lokalnego gracza na rynku reklamy, który stanowić będzie realną alternatywę dla sześciu holdingów międzynarodowych kontrolujących ponad 60% tego rynku" - powiedział prezes Jacek Olechowski, cytowany w komunikacie.
Spółka zaoferuje inwestorom maksymalnie do 1.600.000 akcji zwykłych serii E, co oznacza niespełna 10-proc. udział nowych akcji w dotychczasowym kapitale.
"Zdecydowaliśmy się na stosunkowo niewielką emisję dlatego, że przejęcie kolejnego podmiotu, który zwiększy nasz zysk EBITDA o co najmniej 3 mln zł, planujemy sfinansować przede wszystkim z długu. Wolimy zwiększyć dźwignię finansową, niż silnie rozwadniać akcjonariat w okresie tak intensywnego wzrostu spółki" - wyjaśniła członek zarządu i dyrektor finansowy Edyta Gurazdowska.
Spółka jest notowana na rynku alternatywnym New Connect od grudnia 2008, a jej obecna kapitalizacja wynosi ok. 40 mln zł. Oferta publiczna i przeniesienie notowań na rynek główny GPW planowane są na Q2/2015, podsumowano.
Kilka dni temu akcjonariusze Mediacap zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podjęcia działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do 12,09 mln akcji spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na GPW.
Pod koniec ub.r. prezes spółki Jacek Olechowski poinformował agencję ISBnews, że Mediacap podtrzymuje plany przeniesienia notowań swoich akcji na rynek główny GPW z NewConnect w I połowie 2015 roku.
Mediacap to notowana na NewConnect grupa świadcząca usługi z zakresu mediów, marketingu, reklamy online i usług IT oraz badań rynku i opinii publicznej. W skład grupy wchodzą Scholz & Friends Warszawa, The Digitals, Grupa IQS i EM LAB. Spółki te działają w segmentach tworzenia i realizacji strategii reklamowych, marketingu interaktywnego i nowych mediów, badań rynku i opinii publicznej oraz event marketingu.
(ISBnews)