MF sprzedało 7‑letnie obligacje o wartości 500 mln CHF

"Wysoki popyt pozwolił uzyskać rentowność na poziomie 1,035% - historycznie najniższym dla wszystkich polskich obligacji emitowanych na rynku franka szwajcarskiego. Obligacje wyceniono na 50 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, a kupon płacony corocznie ustalono na 1,000%" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostały nabyte przez zdywersyfikowaną grupę inwestorów przede wszystkim ze Szwajcarii (97%). W strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały fundusze inwestycyjne (34%), banki - departamenty skarbu (30%), firmy ubezpieczeniowe (22%), banki prywatne (9%) oraz fundusze emerytalne (5%), podał także resort.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: UBS i Deutsche Bank.

Kilka dni temu wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska informowała, że resort odbywa obecnie serię spotkań z inwestorami szwajcarskimi i jeszcze w tym tygodniu zdecyduje, czy przeprowadzić niedużą emisję obligacji nominowanych w CHF. Tłumaczyła, że ze względu na to, że ministerstwo sfinansowało już całe tegoroczne potrzeby pożyczkowe, byłaby to nieduża emisja stanowiąca prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb.

Jak wskazywała wiceminister, ta pierwsza od ponad dwóch lat emisja na rynku szwajcarskim umożliwiałaby inwestorom choć częściowe zrolowanie zapadających w br. polskich obligacji. W marcu resort wykupił obligacje o wartości 625 mln CHF, a we wrześniu wykupi kolejne 750 mln CHF.

W projekcie zapisano, że potrzeby pożyczkowe neto budżetu państwa wzrosną do 53,98 mld zł w 2015 r. z planowanych na ten rok 47,38 mld zł. Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu) wynosi 154,83 mld zł w 2015 r. wobec 126,84 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)