MIDAS - Informacja o zamiarze skorzystania z prawa do zmiany zabezpieczenia obligacji serii A. (1 ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zamiarze skorzystania z prawa do zmiany zabezpieczenia obligacji serii A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2013 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji serii A (?Obligacje?) oraz raportów bieżących nr 6/2013 i 8/2013 dotyczących odpowiednio zawarcia i zmiany umowy o ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości, Zarząd Midas S.A. ("Spółka", ?Emitent?), działając w oparciu o postanowienia Warunków Emisji Obligacji (?WEO?) informuje, iż zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do zmiany zabezpieczenia (?Zmiana Zabezpieczenia?), polegającej na wykreśleniu z rejestru zastawów następujących zastawów rejestrowych: (i) zastawu na 221.000 udziałów spółki Aero2 Sp. z o.o. (?Aero2?) reprezentujących 100% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, stanowiących własność Emitenta; (ii) zastawu na 4.264.860 akcjach spółki CenterNet S.A. (?CenterNet?) reprezentujących 100% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki, stanowiących własność
Emitenta; (iii) zastawu na 204.200 udziałach spółki Mobyland Sp. z o.o. (?Mobyland?) reprezentujących 100% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, stanowiących własność Emitenta. Zarząd Spółki informował o wpisaniu ww. zastawów rejestrowych do rejestru zastawów odpowiednio w: (i) raporcie bieżącym nr 13/2013, (ii) raporcie bieżącym nr 16/2013 oraz (iii) raporcie bieżącym nr 11/2013 (zaktualizowanym raportem bieżącym nr 17/2013). Decyzja o zamiarze skorzystania z prawa do Zmiany Zabezpieczenia jest konsekwencją zawartej przez Spółkę w dniu 10 lipca 2014 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., umowy (?Umowa?) kredytu inwestycyjnego do kwoty 200 mln zł (?Kredyt?), z przeznaczeniem na realizację rozwoju sieci telekomunikacyjnej opartej na technologii LTE oraz HSPA+, o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 16/2014. Zgodnie z postanowieniami Umowy, jednym z zabezpieczeń udzielanego Kredytu jest zastaw rejestrowy do kwoty 300 mln zł na
akcjach i udziałach spółek zależnych od Emitenta, tj. Aero2, CenterNet oraz Mobyland. Z tego względu, aby umożliwić ustanowienie ww. zabezpieczeń Kredytu, Zarząd Spółki podjął w dniu 23 lipca 2014 roku uchwałę, w której postanowił o skorzystaniu z prawa do Zmiany Zabezpieczenia. Zarząd Spółki przypomina, że po skutecznym wykreśleniu ww. zastawów rejestrowych z rejestru zastawów zaczną obowiązywać, opisane w raporcie bieżącym nr 5/2013, postanowienia WEO dotyczące obliczania Kwoty do Zapłaty (zdefiniowanej w raporcie bieżącym nr 5/2013) po skorzystaniu przez Emitenta z prawa do Zmiany Zabezpieczenia, jak również podwyższeniu o 1,7 p.p. ulegnie wartość stopy dyskonta, w oparciu o którą kalkulowana jest teoretyczna wartość Obligacji (TWO). Ponadto, zgodnie z postanowieniami WEO, Emitentowi przysługuje prawo do ponownego zabezpieczenia Obligacji w drodze ustanowienia Nowego Zastawu Rejestrowego, jednakże na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki nie jest w stanie przewidzieć czy i w jakim
ewentualnie terminie z takiego prawa skorzysta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIDAS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ