Multimedia planują emisję obligacji łącznie na 450 mln zł i kredyt na 330 mln zł (opis)

14.04. Warszawa (PAP) - Multimedia utworzą fundusz na nabycie akcji własnych, z którego w ciągu pięciu lat mogą wydać nie więcej niż 330 mln zł na ich skup - podała spółka w projektach uchwał na walne, które odbędzie się 10 maja. Spółka chce wyemitować obligacje o łącznej wartości do 450 mln zł i zaciągnąć kredyt na nie więcej niż 330 mln zł.

Spółka podała w komunikacie prasowym, że planuje restrukturyzację zadłużenia, która zwiększy efektywność struktury finansowania, zapewni spółce większą elastyczność w podejmowaniu decyzji operacyjnych, a także poprawi efektywność wykorzystania kapitałów własnych.

W związku z realizacją obu celów (skup i restrukturyzacja zadłużenia) Multimedia Polska planują przeprowadzenie emisji obligacji o wartości nominalnej do 400 mln zł dla inwestorów finansowych oraz pozyskanie 330 mln zł kredytu bankowego, w celu zrefinansowania istniejącego zadłużenia.

"Nasze analizy wskazują, że inwestycja w akcje Multimedia Polska jest sensowną alternatywą dla spółki z uwagi na obecną sytuację zarówno na rynkach kapitałowych, jak i na rynku przejęć operatorów kablowych. Uważamy, że przynajmniej częściowe wykorzystanie zdolności kredytowej, jaką posiada spółka na dokonanie zmiany w strukturach kapitału i zdjęcie części akcji z GPW, może być w dłuższej perspektywie bardzo korzystne dla Multimedia Polska i jej wyników finansowych" - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Rogowski, prezes Multimedia Polska.

"W żadnym wypadku nie rezygnujemy z realizacji naszej podstawowej strategii rozwoju, w tym z planów inwestycyjnych związanych z rozwojem sieci, oferty produktowej czy prowadzonej konsolidacji rozdrobnionego rynku kablowego. Wszystkie te działania będą kontynuowane w planowanym zakresie, a restrukturyzacja zadłużenia powinna nam to ułatwić" - dodał.

Walne ma zdecydować o utworzeniu celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych, o przeznaczeniu zysku netto za 2009 rok w całości na ten fundusz rezerwowy oraz o przeniesieniu na ten fundusz z funduszu dywidendowego kwotę 204.530.454,80 zł, kwotę 67.654.693,62 zł z kapitału zapasowego, kwotę 3.830.192,23 zł stanowiącą nadwyżkę ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz kwotę 8.500.000,00 zł z celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich zaoferowania pracownikom spółki.

Zgodnie z planowanymi uchwałami zarząd spółki ma zostać upoważniony do nabywania w okresie pięciu lat od dnia podjęcia uchwały, akcji własnych za kwotę nie wyższą niż 330 mln zł. Akcje będą mogły być nabywane w drodze wezwania lub bezpośrednio na giełdzie.

Multimedia podały też, że walne ma również zdecydować o emisji obligacji na okaziciela i imiennych o łącznej wartości do 450 mln zł, w celu inwestycyjnym, w tym w celu nabycia akcji własnych oraz w celu refinansowania istniejącego zadłużenia spółki.

"Emituje się, w celu inwestycyjnym, w tym w celu nabycia akcji własnych oraz w celu refinansowania istniejącego zadłużenia spółki, w jednej lub większej liczbie serii, niezabezpieczone, niepodporządkowane, zdematerializowane obligacje złotowe lub walutowe na okaziciela w EURO lub USD, o łącznej wartości nominalnej emisji nie wyższej niż 400.000.000 PLN" - podano w projektach uchwał.

"Emituje się, w celu inwestycyjnym, w jednej lub większej liczbie serii, niezabezpieczone, niepodporządkowane, zdematerializowane imienne obligacje złotowe o łącznej wartości nominalnej emisji nie wyższej niż 50.000.000 PLN" - podano.

Spółka planuje też zaciągnąć kredyty w wysokości do 330 mln zł.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zaciągnięcia kredytów w kwocie nie wyższej niż 330.000.000 PLN z okresem spłaty przypadającym nie później niż 31 grudnia 2014 roku, w tym do samodzielnego wyboru kredytodawcy oraz ustalenia szczegółowej treści i warunków umowy kredytu oraz związanych z nimi umów zabezpieczeń" - podała spółka w projektach uchwał.

"Ostatnie miesiące pokazują, że sytuacja na rynkach finansowych zmienia się bardzo dynamicznie. My natomiast staramy się odpowiednio na te zmiany reagować, dostosowując nasze działania do zmieniających się warunków. Pozwala nam na to dobra sytuacja finansowa spółki, w tym niskie zadłużenie. Środki z emisji obligacji posłużą nam do sfinansowania skupu akcji własnych, inwestycji związanych z realizacją naszej strategii, a także restrukturyzację zadłużenia, w tym spłatę części kredytu konsorcjalnego" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Rogowski.

"Nasze szczegółowe analizy wskazują, że pozyskanie dodatkowego finansowania poprzez emisję obligacji jest w chwili obecnej dla spółki najkorzystniejsze. Pozwoli to na pozyskanie relatywnie taniego pieniądza i dużo większą elastyczność działania niż w przypadku kredytu bankowego. Ponadto struktura naszych kapitałów będzie jeszcze bardziej efektywna - dodał.

Zysk netto Multimediów Polska w 2009 roku wzrósł o 28 proc., do 64,1 mln zł.(PAP)

bas/ ana/