OFE na plusie, a rząd podaje o nich złe informacje

W dokumencie przygotowanym przez Radę Ministrów znajdowała się tabela pokazująca wyniki finansowe OFE w latach 1999-2012. W zestawieniu zdecydowanie podkreślono ujemne wyniki OFE z lat 2008 i 2011. Wynosiły one odpowiednio - 20,53 mld zł oraz - 11,01 mld zł. Jednocześnie podano złe informacje na temat wyników za 2012 r. W zestawieniu znalazła się kwota zysków na poziomie 11,1 mld zł. Tymczasem, według danych podawanych przez KNF, OFE zarobiły 37,4 mld zł.
Jak zauważa Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, to kolejny publicznie dostępny rządowy dokument, który podaje nieprawdziwe informacje na temat OFE. Pod koniec czerwca opublikowany został raport "Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu". IGTE zarzuca w wystosowanym oświadczeniu, że m.in. porównywane w nim stopy zwrotu z OFE i ZUS są liczone według różnych metodologii - co jest niedopuszczalne - po to, by wbrew faktom wykazać, że wyniki OFE są gorsze niż waloryzacja ZUS.

- Wyrażamy nadzieję, że Posłowie znajdą chęć i czas, aby zapoznać się z licznymi eksperckimi opracowaniami, jakie powstały w ostatnich miesiącach, które pokazują rzeczywiste, ekonomiczne i prawne konsekwencje zmian w OFE forsowanych przez rząd. Sprawdzenie, jeszcze przed uchwaleniem prawa, czy jest ono zgodne z konstytucją i zbadanie jak proponowane zmiany wpłyną na bezpieczeństwo wypłaty emerytur z FUS w perspektywie kilkudziesięciu lat, to nie tylko prawo, ale i obowiązek Parlamentu - napisano w oświadczeniu.

Tymczasem we wrześniu fundusze emerytalne zarobiły średnio 1,69 proc. W sierpniu OFE udało się zarobić 1,25 proc. W ciągu trzech lat ich przeciętna stopa zwrotu wyniosła niemal 20 proc. W tym okresie najlepiej wypadła Nordea z wynikiem ponad 23 proc. Na kolejnych pozycjach znalazły się Allianz oraz ING, których stopy zwrotu przekroczyły 21 proc. Najmniej, 17,34 proc., zrobił Aegon. Przeciętny zwrot był lepszy niż wyniki giełdy.

- Czy wyniki te są aż tak złe, jak przedstawia to raport o OFE? W czasie tych trzech lat indeks giełdowy wzrósł o 12 proc. Dobrze widać, jak aktywne zarządzanie oraz możliwość dywersyfikacji inwestycji pozwalają uzyskać lepsze wyniki inwestycyjne - powiedział dla „Rzeczpospolitej” Marcin Żółtek, członek zarządu i szef inwestycji w Aviva PTE.