OPEN FINANCE S.A. - PODSUMOWANIE OFERTY PUBLICZNEJ (14/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PODSUMOWANIE OFERTY PUBLICZNEJ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open Finance S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do wiadomości podsumowanie oferty publicznej ("Oferta Publiczna") akcji Spółki obejmującej publiczną subskrypcję akcji serii C ("Akcje Serii C") oraz publiczną sprzedaż akcji Spółki sprzedawanych przez Getin Noble Bank S.A. ("Sprzedający") ("Akcje Sprzedawane").Wszystkie terminy pisane dużą literą, a nie zdefiniowane w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2011 r.1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii C i sprzedaży Akcji Sprzedawanych:- przyjmowanie zapisów na Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Indywidualnych od 16 marca 2011 r. do 22 marca 2011 r.,- przyjmowanie zapisów na Akcje Serii C i Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od 23 marca 2011 r. do 25 marca 2011 r.2.Data przydziału Akcji Serii C i Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów
Indywidualnych?25 marca 2011 r.3.Liczba akcji objętych Ofertą Publiczną?24.750.000 akcji, w tym 20.500.000 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Sprzedającego oraz nowo emitowanych 4.250.000 Akcji Serii C.4.Stopa redukcji:- w Transzy Inwestorów Indywidualnych?74,18% (wartość średnia),- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych?0,0%.5.Liczba akcji Spółki, na które złożono zapisy w ramach Oferty Publicznej?35.415.855 akcji, w tym:- w Transzy Inwestorów Indywidualnych?14.378.355 Akcji Sprzedawanych- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych?4.250.000 Akcji Serii C i 16.787.500 Akcji Sprzedawanych.6.Liczba akcji Spółki, które zostały przydzielone w ramach Oferty Publicznej?24.750.000 akcji, w tym:- w Transzy Inwestorów Indywidualnych?3.712.500 Akcji Sprzedawanych- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych?4.250.000 Akcji Serii C i 16.787.500 Akcji Sprzedawanych.7.Cena, po jakiej Akcje Serii C i Akcje Sprzedawane były nabywane (obejmowane)?18 PLN.8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje Spółki objęte subskrypcją?138 w
tym:- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych?138 osób,Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje Spółki objęte sprzedażą?4.994 w tym:- w Transzy Inwestorów Indywidualnych?3.838 osób,- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych?1.156 osób.9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji?138 w tym:- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych?138 osób,Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach sprzedaży?4.994 w tym:- w Transzy Inwestorów Indywidualnych?3.838 osób,- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych?1.156 osób.10.Subemitent?UniCredit Bank Austria AG z siedzibą w Wiedniu w wykonaniu Umowy Subemisyjnej nie objął w ramach Subemisji żadnych Akcji Serii C ani nie nabył Akcji Sprzedawanych.11.Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej?445.500.000 PLN, w tym:- wartość subskrypcji Akcji Serii C?76.500.000 PLN,- wartość sprzedaży Akcji Sprzedawanych?369.000.000 PLN.12.Wysokość kosztów związanych z Ofertą Publiczną z tytułu emisji Akcji Serii C?4.194 tys. PLN, w tym:- koszt przygotowania i przeprowadzenia
oferty Akcji Serii C?2.470 tys. PLN.- koszt wynagrodzenia Subemitenta?0 PLN.- koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa?1.402 tys. PLN.- koszt promocji oferty?322 tys. PLN.a.Na podstawie porozumienia pomiędzy Spółką a Sprzedającym z dnia 15 grudnia 2010 r., Spółka pokryje część kosztów Oferty Publicznej tj. w kwocie 785 tys. PLN, w tym:- koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii C?430 tys. PLN.- koszt wynagrodzenia Subemitenta?0 PLN.- koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa?300 tys. PLN.- koszt promocji oferty?55 tys. PLN.b.Pozostała część kosztów Oferty Publicznej z tytułu emisji Akcji Serii C, tj. w kwocie 3.409 tys. PLN zostanie pokryta przez Sprzedającego, w tym:- koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii C?2.040 tys. PLN.- koszt wynagrodzenia Subemitenta?0 PLN.- koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa?1.102 tys. PLN.- koszt promocji oferty?267 tys. PLN.W księgach
rachunkowych Spółki poniesione przez Spółkę koszty emisji Akcji Seri C zostaną rozliczone z kapitałem zapasowym powstałym z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii C ponad ich wartość nominalną. W sprawozdaniu finansowym Spółki kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny sprzedaży Akcji Serii C ponad ich wartość nominalną będzie zaprezentowany w kwocie pomniejszonej o poniesione koszty emisji.Wysokość kosztów związanych ze sprzedażą Akcji Sprzedawanych poniesionych przez Sprzedającego?8.522 tys. PLN, w tym:- koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Sprzedawanych?8.045 tys. PLN.- koszt wynagrodzenia Subemitenta?0 PLN.- koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa?477 tys. PLN.- koszt promocji oferty?0 tys. PLN.W księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Sprzedającego poniesione przez Sprzedającego koszty emisji Akcji Serii C oraz koszty sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostaną rozliczone w ciężar kosztów.13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Spółkę,
przypadający na 1 Akcję Serii C wyniósł 0,18 PLN, średni koszt przeprowadzenia sprzedaży, przypadający na 1 Akcję Sprzedawaną wyniósł 0,42 PLN.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPEN FINANCE S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 541 51 00 | | +48 (22) 541 51 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@open.pl | | www.open.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213280836 | | 015672908 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ