Optimus obejmie 100 proc. w CDP w zamian za 35 mln akcji

1.10.Warszawa (PAP) - Zarząd Optimusa podpisał list intencyjny, na podstawie którego obejmie 100 proc. udziałów w spółce CDP, właścicielu Grupy CDP, w zamian za 35 mln akcji nowej emisji Optimusa - poinformował Optimus w komunikacie.

List intencyjny w tej sprawie podpisał Optimus, jego akcjonariusze oraz CDP Investment i udziałowcy tej spółki, ustalając, iż umowa inwestycyjna zostanie podpisana nie później niż 31 października.

W ramach planowanej transakcji, udziałowcy CDP obejmą w sumie 35 mln akcji w kapitale zakładowym Optimusa, w drodze skierowanej do nich subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej nie niższej niż 1,40 zł za jedną akcję ("Emisja I").

Akcje Emisji I będą pokryte wkładem niepieniężnym w postaci części udziałów CDP. Zakładając, iż wycena CDP wynosi 63 mln zł, będzie to ok. 78 proc. udziałów tej spółki.

"W terminie 3 dni od ziszczenia się warunków zawieszających wskazanych w Umowie Inwestycyjnej Optimus kupi od Udziałowców CDP wszystkie pozostałe udziały CDP (...), niewniesione do Optimus tytułem wkładu niepieniężnego, za cenę 14.000.000 zł" - napisano w komunikacie.

Optimus wyraził gotowość udzielenia pożyczek Grupie CDP w łącznej kwocie nie przekraczającej 10 mln zł.

Optimus podał, iż jego akcjonariusze zobowiązali się do dofinansowania spółki poprzez objęcie akcji Optimusa w ramach subskrypcji prywatnej.

W ramach tej subskrypcji, obecni akcjonariusze Optimusa obejmą akcje dwóch kolejnych emisji: Zbigniew Jakubas obejmie 5.547.676 akcji po cenie 1 zł ("Emisja II") oraz Robert Bibrowski obejmie 1.300.000 akcji po cenie 1 zł ("Emisja III").

Optimus podał, iż akcjonariusze ci zobowiązali się przelać do 1 października na rachunek bankowy spółki 3 mln zł oraz do 24 października 3.847.676 zł jako przedpłatę na pokrycie akcji emitowanych w ramach kierowanych do nich emisji.

Spółka poinformowała także, iż podejmie starania w celu uzyskania kredytu bankowego w kwocie równej 9 mln zł.

Zawarcie umowy inwestycyjnej uzależnione jest m.in. od wzajemnego badania due diligence Optimusa oraz Grupy CDP, a także uzyskania przez Optimusa opinii biegłego, z której wynikać będzie, że wartość 100 proc. udziałów w CDP wynosi nie mniej niż 63 mln zł.

W ubiegłym tygodniu Optimus poinformował, iż wycofał się z planów przejęcia 100 proc. akcji Work Service w zamian za emisję 94 mln swoich akcji. Spółka nie podała powodów tej decyzji. (PAP)

pam/ jtt/