Orco Property Group chce przekonwertować 129 mln EUR długu Orco Germany na swoje akcje

20.12. Warszawa (PAP) - Orco Property Group porozumiała się z większością obligatariuszy Orco Germany, w sprawie zastąpienia całego długu tej spółki pochodzącego z obligacji zapadających 30 maja 2012 r., w wysokości 129,11 mln euro, na obligacje zamienne na akcje wyemitowane przez Orco Property Group - podała spółka w komunikacie.

Jak poinformowano w komunikacie proces będzie przeprowadzony w dwóch etapach.

Pierwsza część obligacji zamiennych na akcje o wartości 79,1 mln euro będzie na koniec stycznia 2012 r. natychmiast konwertowana na 19.250.010 nowych akcji Orco Property Group po cenie konwersji na poziomie 4,10 euro i podwyższy kapitał zakładowy spółki do 36.303.876 akcji.

W drugim etapie, który odbędzie się pod koniec kwietnia 2012 r., pozostała część obligacji zamiennych na akcje, o wartości 50 mln euro, zostanie zamieniona na dodatkowe 7.996.158 nowych akcji Orco Property Group, po cenie 6,27 euro za akcję, co daje średnią cenę konwersji w wysokości 4,74 euro.

"Jeśli jednak pewne warunki delewarowania Orco Property Group nie zostaną spełnione do kwietnia 2012 roku, spółka będzie mieć prawo do zwrotu tej pozostałej części obligacji zamiennych na akcje albo w gotówce, albo w postaci akcji Orco Germany lub Orco Property Group. W przypadku wyboru akcji, posiadacze obligacji zamiennych na akcje będą mieć prawo do przyjęcia: dodatkowych 7.996.158 nowych akcji Orco Property Group po cenie 6,27 euro za akcję lub 55 proc. zaległego kapitału zakładowego Orco Germany" - podano w komunikacie.

Dodano, że obligacje Orco Germany, nabyte przez Orco Property Group zostaną zamienione na nowe akcje Orco Germany poprzez podwyższenie kapitału, który wzmocni bilans Orco Germany o 129,1 mln euro. Orco Property Group zwiększy tym samym swój udział w Orco Germany do ponad 97 proc.

Oprócz spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych, porozumienie podpisane z obligatariuszami Orco Germany podlega zatwierdzeniu przez zarząd Orco Property Group, co spodziewane jest w najbliższych dniach. Ponadto, wymagana jest zgoda zgromadzenia właścicieli Orco Germany, które ma się odbyć w lutym 2012 roku. (PAP)

jow/ ana/