Orlen Upstream z grupy PKN Orlen przejmuje akcje FX Energy

Finalizacja transakcji przewidywana jest najwcześniej do końca tego roku, a najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2016 r. Akwizycja zwiększy zasoby 2P (pewne i prawdopodobne) płockiego koncernu o 8,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy ropy naftowej (boe).

Łączna kwota zapłacona we wtorek za 67,3 proc. akcji zwykłych FX Energy wyniosła 42,5 mln USD, czyli ok. 168,7 mln zł. Oznacza to, że akcjonariusze tej spółki otrzymali 1,15 USD, w przeliczeniu ok. 4,56 zł za każdą posiadaną akcję zwykłą - poinformował PKN Orlen.

FX Energy jest podmiotem z branży poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. W Polsce aktywa spółki to dwa obszary Płotki i Edge, położone na terenie Niżu Polskiego. FX Energy posiada także obszar poszukiwawczy w basenie lubelskim, sąsiadującym z posiadanymi przez Orlen Upstream koncesjami Wołomin oraz Garwolin. W USA spółka prowadzi wydobycie z konwencjonalnych złóż ropy naftowej w stanach Montana i Nevada.

"SPV, dążąc do nabycia 100 proc. akcji zwykłych FX Energy, ogłosiła dodatkowy termin na zgłoszenie do wykupu akcji FX Energy przez akcjonariuszy, którzy nie odpowiedzieli dotychczas na wezwanie. /.../ Zamknięcie transakcji planowane jest w czwartym kwartale 2015 r, ale nie później niż do końca pierwszego kwartału 2016 r." - podał we wtorek płocki koncern. W chwili przejęcia FX Energy zostanie wycofana z nowojorskiej giełdy NASDAQ.

PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Orlen Upstream, a spółka ta ma z kolei 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym SPV, za pośrednictwem której transakcja wykupu akcji FX Energy jest realizowana. Oferta została zaakceptowana wcześniej przez Radę Dyrektorów FX Energy.

PKN Orlen informował wcześniej, że uzgodniona kwota 1,15 USD za akcję zwykłą i 25 USD za akcję uprzywilejowaną FX Energy, przekłada się na całkowitą wartość transakcji w wysokości ok. 83 mln USD, czyli ok. 308 mln zł. Łączna wartość nabycia FX Energy, po uwzględnieniu zadłużenia netto tej spółki, ma wynieść wyniesie ok. 119 mln USD, tj. ok. 442 mln zł.

Zgodnie z założeniami strategii w segmencie wydobywczym - upstream PKN Orlen planuje do 2017 r. osiągnąć potencjał wydobywczy na poziomie 6 mln boe rocznie. Akwizycja FX Energy, jak tłumaczył wcześniej płocki koncern, jest "kolejnym istotnym krokiem w budowaniu portfela poszukiwawczo-wydobywczego w kraju i za granicą". Pozwoli to na jego zbilansowanie poprzez rozbudowę o aktywa konwencjonalne i "rozpoczęcie wydobycia węglowodorów przez PKN Orlen w Polsce".

Za pośrednictwem Orlen Upstream, spółki celowej powołanej w 2006 r., PKN Orlen posiada dwa kanadyjskie podmioty wydobywcze, w tym Birchill Exploration oraz Orlen Upstream Canada, spółkę działającą wcześniej pod nazwą TriOil Resources. Na początku grudnia Orlen Upstream Canada kupił kanadyjską spółkę Kicking Horse Energy, zajmującą się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Wartość transakcji to ok. 890 mln zł, a uwzględniając łączną wartość zadłużenia netto wraz z kapitałem pracującym Kicking Horse Energy to 1 mld 75 mln zł.

Według PKN Orlen, w wyniku nabycia akcji Kicking Horse Energy dzienne wydobycie płockiego koncernu w Kanadzie zwiększy się do ok. 11 tys. boe dziennie - wzrost o ponad 4 tys. boe, a tamtejsze zasoby 2P wzrosną z ok. 50 mln boe do ok. 80 mln boe.