Orphée rozpoczyna publiczna ofertę akcji, przejdzie na rynek główny

Warszawa, 17.07.2014 (ISBnews) - Orphée S.A., szwajcarska spółka z branży diagnostyki medycznej, rozpoczęła ofertę publiczną akcji, aby dokończyć program akwizycyjny. Do końca roku spółka spodziewa się przejścia z rynku NewConnect na rynek główny GPW, poinformowała spółka.

Od dziś do piątku, 25 lipca br., inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w ramach publicznej oferty akcji Orphée. Inwestorzy mogą nabyć łącznie niecałe 1,7 mln akcji po cenie emisyjnej 3,75 zł.

Intencją Orphée jest nabycie pozostałych 50% akcji włoskiej Grupy Diesse (obecnie spółka kontroluje już 50%).

"Dzięki dokończeniu programu akwizycyjnego zyskamy immunologię, nabierzemy odpowiednio dużego rozmiaru i mamy szansę w niedługim czasie stać się podmiotem globalnym. To określenie dotyczy jedynie pojedynczych firm w skali świata z branży diagnostyki IVD" ? powiedział przewodniczący rady dyrektorów Orphée Tomasz Tuora, cytowany w komunikacie.

Konsorcjum domów maklerskich, dzięki któremu można nabyć akcje, składa się z Invista DM (oferujący), mDom Maklerski (d. DI BRE Banku) i Millennium DM.

Równolegle z emisją publiczną trwa emisja prywatna 7 mln akcji Orphée S.A., skierowana do dużych inwestorów, w tym funduszy inwestycyjnych (oferującym jest DM Ipopema). Weźmie w niej udział również Tomasz Tuora, który już obecnie posiada powyżej 5% w kapitale spółki.

"Moim zamiarem jest objęcie znacznej części oferty prywatnej i zwiększenie zaangażowania w spółce" - podkreślił Tuora.

Cena emisyjna akcji w obu ofertach jest taka sama, tj. 3,75 zł. Przy takiej wycenie, patrząc na rezultaty 2013 roku i liczbę akcji sprzed emisji, wskaźnik cena do zysku (C/Z) wyniósł w przypadku Orphée 10,2.

Nowe akcje Orphée będą przejściowo notowane na rynku NewConnect, natomiast spółka znajduje się w trakcie procesu zmiany rynku notowań na rynek główny GPW. Powinno to nastąpić do końca bieżącego roku, podała firma.

Strategia rozwoju Grupy Orphée opiera się zarówno na rozwoju organicznym, jak również na spodziewanym wygenerowaniu istotnych synergii kosztowych i sprzedażowych po zakończeniu programu akwizycyjnego.

"Dynamikę wzrostu wyników finansowych w kolejnych latach będą wspierały nowe linie produktowe, oparte o analizatory, które znajdą się w ofercie w latach 2015-2016. Chodzi o analizator biochemiczny Equisse, hematologiczny Hermes oraz innowacyjny analizator BlueBox, który dzięki zastosowaniu mikrofluidyki pozwoli na wykonanie paneli testów z wysoką dokładnością wyników z zaledwie kropli krwi w jedynie kilkanaście minut (np. w gabinecie lekarskim).
W I kw. 2014 roku Grupa Orphée osiągnęła 5,6 mln CHF przychodów (+136% rok do roku dla danych porównywalnych), 2,1 mln CHF zysku brutto na sprzedaży (+229% rdr) i 0,5 mln CHF zysku operacyjnego (+143% rdr). To przede wszystkim efekt rozwoju organicznego oraz przejęcia w II kw. 2013 r. spółek w Irlandii i Rosji. Z racji osiągnięcia zysku przez podmiot współzależny Diesse (akcje zakupione w I kw. 2013r.) i przypisania proporcjonalnego zysku (50% z 0,5 mln CHF), Grupa Orphée zanotowała 0,73 mln CHF zysku brutto (+366% rdr) oraz 0,69 mln CHF zysku netto (+348% rdr).

(ISBnews)