PCZ - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii G (16/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 16 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii G | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziale wszystkich oferowanych obligacji serii G. Prywatna subskrypcja obligacji serii G Spółki PCZ S.A. została przeprowadzona w dniach 12 maja ? 27 czerwca 2014r. Obligacje serii G są trzyletnimi niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela nie mającymi formy dokumentu. Nominał jednej obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równy cenie emisyjnej. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie stanowić będzie sumę stawki bazowej (określonej według stopy WIBOR3M) z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego i marży w wysokości 5,25%. W przypadku, gdy stopa WIBOR 3M z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego, będzie mniejsza, bądź równa 4,15%, oprocentowanie obligacji będzie wynosić 9,4%. Oprocentowanie w pierwszym i drugim okresie odsetkowym wynosi 9,4%. Oprocentowanie jest wypłacane kwartalnie. Termin wykupu
obligacji został określony na dzień 30 czerwca 2017 r. Obsługa zobowiązań w pierwszym okresie odsetkowym , który upłynął 30 czerwca 2014 r. została dokonana przez Emitenta, natomiast następne okresy odsetkowe będą obsługiwane za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich, na rachunkach których zostaną zdeponowane obligacje. Emitent rozpoczął procedurę mającą na celu wprowadzenie do notowań na rynku ASO Catalyst, prowadzonym przez GPW i BondSpot. Subskrypcją obligacji serii G objętych było do 10 000 obligacji. W trakcie subskrypcji zostało złożonych 67 zapisów przez 65 podmiotów, w tym 63 osoby fizyczne i 2 osoby prawne. Złożono zapisy na 10 741 obligacji. Zapisy 2 podmiotów zostały objęte redukcją, a średnia stopa redukcji wyniosła 63%. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostały objęte wszystkie oferowane obligacje w liczbie 10 000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 000 000,00 - zł przez 65 podmiotów. Przydział obligacji serii E nastąpił w dniu 30 czerwca 2014 r. W ramach subskrypcji nie podpisano żadnych
umów o submisję. Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F wyniosły 171 330,00 zł, na które składały się koszty: - przygotowania i przeprowadzenia oferty - 166 330,00 zł, - wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł, - sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa -5 000,00 zł, - promocji oferty - 0,00 zł. Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii G zostaną ujęte w kosztach finansowych. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ