PKN Orlen rozpocznie w poniedziałek road show z związku z emisją euroobligacji

Warszawa, 12.06.2014 (ISBnews) - PKN Orlen rozpocznie w poniedziałek, 16 czerwca, serię spotkań z inwestorami w głównych miastach europejskich w związku z emisją euroobligacji, podała spółka.

"W ramach procesu zmierzającego do emisji euroobligacji PKN Orlen rozpocznie 16 czerwca serię spotkań z inwestorami, w głównych miastach europejskich. Ich celem będzie prezentacja PKN Orlen skierowana do zainteresowanych emisją instytucji finansowych oraz zbadanie rynku pod kątem zainteresowania emisją papierów dłużnych koncernu" - czytamy w komunikacie.

W maju rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji przez koncern euroobligacji. Maksymalna wartość jaką może osiągnąć emisja to 1 mld euro, a okres wykupu może sięgnąć 10 lat. Ostateczna kwota emisji będzie zależała od bieżących warunków rynkowych.

"Ze względu na charakter rynku euroobligacji minimalna kwota emisji to 500 mln euro. Emisja euroobligacji zostanie zrealizowana przez spółkę celową, Orlen Capital AB., rezydenta szwedzkiego, którego jedynym właścicielem jest PKN Orlen, pełniący także rolę gwaranta emisji" - czytamy dalej w komunikacie.

Orlen podał też, że globalnymi koordynatorami emisji są: BNP Paribas i HSBC. "Za sukces emisji odpowiedzialna będzie wspólnie grupa instytucji, w której skład - oprócz BNP Paribas i HSBC - wchodzą także Mitsubishi UFG Securities, RBS, Santander GBM i UniCredit" - napisano w materiale.

Pod koniec kwietnia br. PKN Orlen sfinalizował program emisji obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda. Z kolei na początku 2012 r. różnicując źródła finansowania, wyemitował obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Następnie papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły 113,85 mld zł w 2013 r.

(ISBnews)