PKNORLEN - Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii D (422/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 422 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", "Spółka") informuje o wynikach oferty obligacji serii D ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji ("Program"), objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku. Zapisy na oferowanych 1 000 000 Obligacji prowadzono od 14 listopada 2013 roku (włącznie) do 18 listopada 2013 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 19 listopada 2013 roku. W okresie subskrypcji 874 Inwestorów złożyło zapisy na 1 116 316 Obligacji. Spółka przydzieliła 1 000 000 Obligacji 873 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 15 listopada 2013 roku (włącznie) do 18 listopada 2013 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 26,31%. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,04 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu. Spółka nie
zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 100 004 868,78 PLN. Informację o kosztach stałych poniesionych dla całego Programu Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku. Łączny koszt emisji obligacji, koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, koszty promocji ofert obligacji oraz średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym po ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Patrz także: raport bieżący nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Summary of PKN ORLEN Series D bond offerRegulatory announcement no 422/2013 dated 19 November 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs about the results of series D bonds offer (?Bonds"), issued within the public bond issue programme (?Programme"), included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 24 May 2013.The subscriptions of 1 000 000 offered Bonds were conducted from 14 November 2013 (inclusive) to 18 November 2013 (inclusive). The offer was not divided into tranches. The allocation of the Bonds was made on 19 November 2013.During the subscription period 874 Investors made subscriptions on 1 116 316 Bonds. PKN ORLEN allocated 1 000 000 Bonds to 873 Investors. In accordance with the provisions of prospectus PKN ORLEN reduced subscriptions made from 15 November 2013 (inclusive) to 18 November 2013 (inclusive). The average reduction rate amounted to 26,31%.The Bonds were acquired at issue price amounted from PLN 100,00 to PLN
100,04 depending on the day of subscription.No underwriting agreement was signed by PKN ORLEN in connection with the offer of the Bonds.The value of issue, defined as the number of Bonds which were offered multiplied by the issue price, amounted to PLN 100 004 868,78.Information regarding fixed costs incurred for all Programme PKN ORLEN published in regulatory announcement no 221/2013 dated 14 June 2013.The total costs of the bonds issue, the costs of preparing and conducting the bonds offer, the costs of promoting the bonds offer and the average cost of the offer per one offered bond PKN ORLEN will publish in separate regulatory announcement after last issue of bonds conducted within the Programme. See also: regulatory announcement no 221/2013 dated 14 June 2013. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ