15.03. Warszawa (PAP) - Przedział cenowy akcji Berlinga, dystrybutora maszyn i urządzeń chłodniczych, wynosi 7-9,5 zł. Spółka z - z emisji serii B planuje pozyskać 19,1-26,1 mln zł - poinformował Berling w prospekcie emisyjnym.
Transza inwestorów indywidualnych obejmuje 1.845.000 akcji serii B. Inwestorom instytucjonalnym zaoferowano 4.305.000 akcji, w tym: 3.150.000 akcji serii A oraz 1.155.000 akcji serii B.
Budowa księgi popytu potrwa od 16 do 23 marca. Od 24 do 30 marca przyjmowane będą zapisy w transzy inwestorów indywidualnych, a od 24 do 31 marca w transzy instytucji. Przydział akcji nastąpi najpóźniej 1 kwietnia.
Wpływy z emisji akcji serii B Berling chce przeznaczać na budowę hali produkcyjnej kosztem 5 mln zł, budowę magazynu na komponenty do produkcji i wyroby gotowe (3 mln zł), zakup maszyn do obróbki blach (2 mln zł), zakup pozostałego wyposażenia i maszyn (2 mln zł).
Spółka planuje też na przystosowanie obiektu w Wilkowicach do produkcji i przeniesienie do niego produkcji z obiektu wynajmowanego wydać 0,9 mln zł. Budowa stacji rozlewania freonów ma kosztować - 0,8 mln zł, a zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego 0,3 mln zł.
Pozostałe od 5,1 mln do 12,1 mln zł ma trafić na zwiększenie zapasów, należności lub zmniejszenie zobowiązań.
Berling jest firmą inżynieryjno-handlową, specjalizującą się w dystrybucji urządzeń i komponentów chłodniczych. Spółka jest liderem na rynku polskim i jako dostawca urządzeń chłodniczych posiada silną pozycję w przemyśle, handlu i rolnictwie.
Berling w marcu 2008 roku kupił 100 proc. udziałów w firmie Arkton. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 10,82 mln zł. Od tego momentu Berling tworzy grupę kapitałową i oprócz dystrybucji zajmuje się również produkcją urządzeń chłodniczych. Firma Arkton specjalizuje się w produkcji urządzeń chłodniczych, przede wszystkim zespołów wielosprężarkowych, agregatów chłodniczych, a także schładzaczy cieczy.
W pierwszym półroczu przychody Berlinga wyniosły 30,1 mln zł, a zysk netto 4,2 mln zł.(PAP)
epo/ gor/
