Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

ALUMETAL

W ramach oferty publicznej producenta stopów aluminiowych, spółki Alumetal, jej główny akcjonariusz, luksemburska spółka kontrolowana przez Abris CEE Mid-Market Fund chce sprzedać do 8,38 mln akcji. Cena maksymalna papierów ma zostać podana najpóźniej we wtorek.

Oferta publiczna spółki obejmować będzie akcje sprzedawane przez Alu Holdings S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, bezpośrednio kontrolowany przez Abris CEE Mid-Market Fund. W ramach oferty, akcjonariusz sprzedający zaoferuje do 4.606.158 akcji oferowanych stanowiących do 30,55 proc. kapitału zakładowego spółki. Ponadto akcjonariusz będzie mógł zaoferować dodatkowo do 3.770.342 akcji oferowanych stanowiących do 25,01 proc. kapitału zakładowego spółki. Do inwestorów indywidualnych trafić ma 15 proc. oferty.

Cena maksymalna akcji oferowanych ma zostać podana do 24 czerwca, a budowa księgi popytu oraz zapisy wśród inwestorów indywidualnych mają potrwać od 25 czerwca do 3 lipca. Nie później niż 4 lipca spółka poda cenę sprzedaży akcji. Zapisy dla instytucji rozpoczną się 4 lipca i zakończą cztery dni później. Debiut Alumetalu na GPW planowany około 17 lipca.

Akcjonariusz sprzedający akcje w ofercie zobowiązał się w prospekcie m.in., że w przypadku niedojścia do sprzedaży wszystkich oferowanych akcji, nie będzie sprzedawał kolejnych akcji przez 360 dni od pierwszego notowania akcji spółki. Sama spółka zobowiązała się ponadto, że w ciągu 180 dni od debiutu giełdowego nie będzie emitowała akcji.

Alu Holdings posiada na dzień publikacji prospektu akcje dające 55,56 proc. głosów na walnym spółki. 40 proc. akcji spółki posiada ponadto bezpośrednio oraz za pośrednictwem funduszu Grzegorz Stulgis, który podobnie jak Alu Holdings zobowiązał się do niesprzedawania akcji spółki w ciągu 360 dni od debiutu.

Alumetal jest producentem aluminiowych stopów odlewniczych. Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Nowej Soli, w Kętach oraz w Gorzycach. Łączne zdolności produkcyjne wynoszą 165 tys. ton rocznie.

Spółka sprzedaje swoje produkty głównie na rynku europejskim, przy czym ponad 52 proc. ubiegłorocznej sprzedaży trafiło na rynek krajowy. W 2013 roku spółka miała 5 proc. udziału pod względem wolumenu sprzedaży na rynku wtórnych stopów odlewniczych aluminium w Europie.

W minionym roku Alumetal wypracował 1,01 mld zł przychodów, 54 mln zł zysku EBITDA oraz zysk netto w wysokości 35,8 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 844,6 mln zł przychodów, 52,9 mln zł EBITDA oraz 34,5 mln zł zysku netto.

Obecna polityka dywidendowa spółki zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłat na poziomie około 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Spółka wypłaciła 2 czerwca akcjonariuszom 10,5 mln zł dywidendy za 2013 rok. Wypłata drugiej transzy dywidendy w tej samej wysokości nastąpi 1 lipca. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 26 marca 2014 r.

W prospekcie grupa podała, że jej celem strategicznym jest uzyskiwanie systematycznego wzrostu sprzedaży z ok. 127 tys. ton w 2013 r. do poziomu około 210 tys. ton w 2018 r., co będzie stanowić szybszy wzrost niż przewidywany przez zarząd wzrost rynku w tym okresie. W ramach swojej strategii grupa zamierza ponadto koncentrować się na poprawie rentowności poprzez rozwijanie systemu przygotowania i dalszą optymalizację zarządzania surowcami w procesie produkcyjnym, jak również optymalizację oferty produktowej (np. rozwój sprzedaży stopów wstępnych).

Funkcję globalnego koordynatora, zarządzającego księgą popytu i oferującego w ofercie Alumetalu pełni UniCredit CAIB Poland. Współprowadzącym księgę popytu jest DM PKO BP, a współmenedżerem oferty Espirito Santo Investment Bank.

KGHM

Jeśli do końca sierpnia utrzyma się negatywne otoczenie makroekonomiczne KGHM może zmienić założenia budżetu na 2014 r. przed końcem trzeciego kwartału - poinformował wiceprezes spółki Marcin Chmielewski.

Na pytanie dziennikarzy, czy w związku z niższymi od założonych w budżecie cenami miedzi i srebra KGHM rozważa zmianę tych założeń Chmielewski powiedział:

"Jeśli utrzymają się do końca sierpnia to tak".

"Na razie cały czas mamy około 6,8 tys. USD za tonę miedzi i 18,5 USD za uncję srebra. Jeśli to się nie zmieni to przed końcem III kw. możemy próbować zmienić założenia. Lipiec i sierpień nam wszystko pokażą" - dodał.

KGHM zakłada w budżecie na 2014 r. średnioroczne notowania miedzi na poziomie 7.100 USD/t, średnioroczne notowania srebra na poziomie 22 USD/troz, a kurs USD/PLN w wysokości 3,05.

KGHM zakłada także produkcję miedzi w koncentracie na poziomie 420 tys. ton, produkcję miedzi elektrolitycznej w wysokości 567,5 tys. ton i produkcję srebra w koncentracie na poziomie 1.112 ton. Wolumen sprzedaży wyrobów z miedzi założono na 562,8 tys. ton, a wolumen sprzedaży wyrobów ze srebra na 1.115 ton. KGHM planuje wydać na inwestycje w 2014 r. 4.251 mln zł, z czego na inwestycje rzeczowe 2.565 mln zł, a na inwestycje kapitałowe 1.686 mln zł.

KGHM

Pierwszy transport miedzi z kopalni Sierra Gorda zostanie wysłany na przełomie lipca i sierpnia - poinformował dziennikarzy wiceprezes spółki Marcin Chmielewski.

"Jeżeli chodzi o Sierra Gorda to pierwszy transport miedzi na przełomie lipca i sierpnia" - powiedział Chmielewski.

Dodał, że ze względu na to, że sprawa odnośnie transportu do portu w Antofagaście nie jest rozstrzygnięta, pierwszy transport miedzi z chilijskiej kopalni KGHM będzie wysłany przez port w Mejillones.

Podczas poniedziałkowego walnego zgromadzenia KGHM prezes Herbert Wirth podał, że na dniach kopalnia Sierra Gorda będzie gotowa do technicznego uruchomienia.