Sfinks Polska: Emisja za 84 mln zł
Od 30 maja do 9 czerwca można się zapisywać na 14,9 mln akcji serii J oferowanych w ramach publicznej oferty Sfinks Polska. Ich cena to 5,65 zł, nieco wyższa od obecnych notowań na giełdzie (5,48 zł).
Przydział papierów nastąpi 20 czerwca. Dzień później rozpocznie się przyjmowanie zapisów na akcje nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru. Oferta publiczna zostanie zamknięta do 4 lipca.
Celem emisji jest wypełnienie postanowień umowy z wierzycielami – ING Bankiem Śląskim, PKO BP i Raiffeisen Bank Polska, u których Sfinks jest zadłużony na ponad 100 mln zł. Mogą one w ramach równoległej oferty prywatnej objąć łącznie 7,4 mln akcji serii I w cenie 5,65 zł za jedną.
W sumie Sfinks może zebrać z rynku do 84,1 mln zł brutto, co pomniejszone o koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej (oszacowany na 1,4 mln zł) dałoby mu 82,7 mln zł gotówki. Z tych pieniędzy na spłatę zadłużenia spółka przeznaczy 41,3 mln zł, kolejne 22 mln zł pójdzie na spłacenie pożyczki od Sylwestra Cacka, zaciągniętej w związku z potrzebą zapewnienia spółce ciągłości funkcjonowania, a 19,4 mln zł – na inwestycje.
W tym roku restauracyjna spółka planuje otworzyć 37 nowych lokali. Przewidywane na ten cel nakłady wyniosą 27,4 mln zł. – Najważniejszym celem Sfinksa jest obecnie szybki rozwój, odbudowanie sieci i jej potencjału. Jesteśmy do tego przygotowani od strony operacyjnej i organizacyjnej. Stworzyliśmy perspektywę oddłużenia spółki, co pozwoli na usunięcie wielu przeszkód w jej rozwoju – mówi Jacek Woźniewicz, wiceprezes Sfinks Polska.
PARKIET
awk