Spółka Valinor rozważa ofertę na 200-300 mln USD i debiut na GPW

28.06. Warszawa (PAP) - Zarejestrowana na Cyprze spółka Valinor Public Limited, jedna z największych firm sektora rolniczego we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP), rozważa przeprowadzenie oferty publicznej akcji o wartości około 200-300 mln USD oraz debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Oferta będzie obejmowała w około równej proporcji akcje nowej emisji oraz akcje istniejące, które zostaną sprzedane przez Valars Management Limited, akcjonariusza kontrolującego Valinor.

Oferta będzie obejmowała ofertę skierowaną do międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych zgodnie z Regulacją S oraz do inwestorów detalicznych w Polsce.

Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z oferty na sfinansowanie strategii rozwoju Valinor zakładającej poszerzenie areału ziem uprawnych, zwiększenie intensywności upraw oraz polepszenie efektywności operacyjnej.

"Valinor jest pierwszą spółką prowadzącą działalność głównie na terenie Rosji, która planuje debiut w Warszawie" - powiedział cytowany w komunikacie Kirill Podolsky, przewodniczący Rady Dyrektorów Valinor.

"Naszym zdaniem Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie udowodniła, że jest dobrym miejscem na pomyślne przeprowadzanie publicznych ofert akcji spółek z regionu Wspólnoty Niepodległych Państw, szczególnie z sektora rolnego. Po niemal 15 latach rozwoju, Valinor osiągnął wiodącą pozycje na rynku rolnym WNP pod względem obszaru uprawianej ziemi oraz wielkości zbioru upraw. Obecnie chcemy podzielić się naszym sukcesem z inwestorami, czerpiąc jednocześnie korzyści z dostępu do rynków kapitałowych" - dodał.

Rolę Globalnych Koordynatorów Oferty i Współprowadzących Księgę Popytu pełnią Deutsche Bank oraz Troika Dialog. Dom Maklerski BZ WBK pełni rolę Menedżera Oferty oraz Oferującego w Polsce, a InvestoHills Capital pełni rolę Doradcy Finansowego akcjonariuszy Valinor.

Valinor posiada obecnie około 358 tys. ha ziemi w Rosji i na Ukrainie, w regionach charakteryzujących się występowaniem żyznych gleb, tj. czarnoziemów. Grupa koncentruje swoją działalność na uprawie zbóż i roślin oleistych. W 2010 roku Valinor zebrał niemal 1,2 mln ton zbóż.(PAP)

bas/