Tauron: podział transz zależy od opinii doradcy

Tauron Polska Energia niedługo po podpisaniu umowy z wybranym w ostatnich dniach doradcą inwestycyjnym, czyli konsorcjum UniCredit CA IB oraz banku UBS, rozpocznie prace nad budową prospektu emisyjnego. Szef grupy Dariusz Lubera zaznacza, że spółka dużo już w tej sprawie zdążyła zrobić.

- Przygotowania do debiutu giełdowego trwają od wielu miesięcy. Wybór doradcy finansowego był tylko jednym, choć bardzo ważnym, elementem tego procesu - wyjaśnia. - Zakończyły się prace projektowe dotyczące wdrożenia międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, niezbędnych do raportowania giełdowego - mówi Dariusz Lubera.

Nie chce on odpowiedzieć na pytanie, czy Tauron może zaoferować małym graczom większą część akcji nowej emisji niż Polska Grupa Energetyczna. - Decyzje o tym, jaka część emisji przypadnie poszczególnym grupom inwestorów, będą podejmowane po rozpoczęciu prac z doradcą inwestycyjnym. Dopiero w tym tygodniu podjęliśmy uchwałę o jego wyborze - wyjaśnia Lubera.

PGE wyemitowała niedawno walory za 6 mld zł. Dla inwestorów indywidualnych zarezerwowano papiery warte 895 mln zł, choć zgłoszony przez nich popyt wyniósł w sumie aż 25,6 mld zł. Przedstawiciele nadzorującego PGE Ministerstwa Skarbu Państwa przyznali, że przy tak dużym zainteresowaniu małych graczy można było sprzedać im więcej walorów grupy, również te znajdujące się w rękach Skarbu Państwa.Taki właśnie scenariusz zostanie zrealizowany w przypadku Tauronu.

Idąc na giełdę, grupa zamierza wyemitować akcje warte 3 - 4 mld zł. To równowartość około 20 proc. obecnego kapitału grupy. Dodatkowo pakiet podobnej wielkości, lub nawet większy, sprzedać chce Skarb Państwa. Ze względu na to wartość akcji Tauronu, które znajdą się na rynku podczas pierwszej emisji publicznej, może sięgnąć 8 mld zł. Obecna wartość grupy szacowana jest na 15 - 20 mld zł.

- Trwają prace nad zadaniami wynikającymi z przyjętej pod koniec 2008 r. strategii korporacyjnej dotyczące między innymi inwestycji, restrukturyzacji grupy i zwiększenia jej wartości - wyjaśnia szef Tauronu.

PARKIET