TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zawiązanie spółki celowej Elektrownia Blachownia Nowa sp. z o.o. (35...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiązanie spółki celowej Elektrownia Blachownia Nowa sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("TAURON") informuje, że w dniu 5 września 2012 r. spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. ("TAURON Wytwarzanie") i KGHM Polska Miedź S.A. ("KGHM"), dalej łącznie jako "Wspólnicy", zawiązały spółkę celową pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu ("Spółka"). Spółka została powołana w celu kompleksowej realizacji inwestycji, która obejmować będzie przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo-parowego o mocy ok. 850 MWe na terenie TAURON Wytwarzanie ? Oddział Elektrownia Blachownia ("Inwestycja", "Projekt"). Inwestycja stanowi element Strategii Korporacyjnej zaprezentowanej przez TAURON w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Zawiązanie Spółki było poprzedzone uzyskaniem zgody organu antymonopolowego, tj. Komisji Europejskiej, którą uzyskano w dniu 23 lipca 2012 r., o czym TAURON informował w punkcie 3.3 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2012 r. Wraz
z zawiązaniem Spółki, została podpisana Umowa Wspólników ("Umowa") regulująca szczegółowe zasady współpracy stron przy realizacji Inwestycji. Zgodnie z Umową, Wspólnicy przewidują, że szacowane łączne nakłady na Inwestycję wyniosą około 3,5 mld zł. Wspólnicy objęli po 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, w całości opłaconym, który w dniu zawiązania Spółki wyniósł 65.152.000 zł. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Projekt realizowany będzie w formule project finance, a co najmniej 50% budżetu Inwestycji zostanie sfinansowane długiem ze źródeł zewnętrznych. Projektowanie i budowa bloku gazowo-parowego zostanie przeprowadzona w systemie "pod klucz", wraz z infrastrukturą, instalacjami i urządzeniami pomocniczymi. Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400kV, wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz będzie spełniał wszystkie wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem blok zostanie przekazany
do eksploatacji w drugim kwartale 2017 r. i będzie jednym z kluczowych elementów programu inwestycyjnego Grupy TAURON, którego celem jest odtworzenie mocy wytwórczych oraz dywersyfikacja miksu energetycznego Grupy. Współpraca pomiędzy KGHM i TAURON dotycząca Inwestycji rozpoczęła się w kwietniu 2009 r. podpisaniem listu intencyjnego w sprawie budowy źródła wytwarzania energii elektrycznej na terenie Elektrowni Blachownia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 35/2012 Establishment of an SPV Elektrownia Blachownia Nowa sp. z o.o. Legal basis: Article 56 section 1 of the Act on Public Offering – price-sensitive information The Management Board of TAURON Polska Energia S.A. (“TAURON”) informs that on 5 September 2012 its subsidiary TAURON Wytwarzanie S.A. (“TAURON Wytwarzanie”) and KGHM Polska Miedź S.A. (“KGHM”), hereinafter jointly referred to as Shareholders, established an SPV under the name Elektrownia Blachownia Nowa sp. z o.o. with its seat in Kędzierzyn Koźle (“Company”). The Company was established to execute an investment that will include preparatory works, construction and operation of an approx. 850 MW CCGT unit located on the premises of TAURON Wytwarzanie – Elektrownia Blachownia (“Investment”, “Project”). The Investment is in line with the Corporate Strategy presented by TAURON in current report No. 25/2011 of 28 April 2011. Prior to the establishment of the Company, permission from the antitrust authority, i.e. European Union,
was obtained. The permission was granted on 23 July 2012, of which TAURON informed in the Management Board’s Report on operations of TAURON Polska Energia S.A. Capital Group in the first half of 2012 (item 3.3). At the same time, Shareholders’ Agreement was signed (“Agreement”) that defines detailed terms and conditions of cooperation between the parties during execution of the Investment. In accordance with the Agreement, the Shareholders estimate that the total Investment expenditure would amount to approx. PLN 3.5 billion. Each of the Shareholders took 50% shares in the Company’s equity which as of the day of signing the agreement amounted to PLN 65,152,000 (fully paid up). Shares in the Company are equal and indivisible. The project will be executed under project finance scheme, and at least 50% of the Investment’s costs will be financed by external debt. Design and construction of the CCGT unit will be executed on a turnkey basis, including infrastructure, installations and facilities. The unit will be
connected to a new 400kV distribution station that transmits electricity to the Polish Power System and will comply with all requirements specified in the Instruction for Transmission Grid’s Operation and Maintenance. According to schedule, the unit will be commissioned in Q2 2017 and will be one of the key elements of TAURON Group’s investment plan whose purpose is restoration of generation fleet and diversification of TAURON’s energy mix. KGHM and TAURON started cooperation on the Investment in April 2009, when a letter of intent was signed concerning construction of a generation unit at Elektrownia Blachownia. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | Energetyka (ene) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-114 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ks. P. Ściegiennego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 744 27 04 | | (32) 774 29 81 (32) 774 27 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@tauron-pe.pl | | www.tauron-pe.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9542583988 | | 240524697 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ