TOYA S.A. - Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji TOYA S.A. serii C (7/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TOYA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji TOYA S.A. serii C | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TOYA S.A. ("Spółka" lub "Emitent") podaje do informacji publicznej informacje dotyczące pierwszej oferty publicznej ("Oferta") akcji Emitenta 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Zapisy od Inwestorów Indywidualnych przyjmowano w okresie pomiędzy 19 lipca 2011 r. a 25 lipca 2011 r. Zapisy od Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowano w okresie pomiędzy 27 lipca 2011 r. a 29 lipca 2011 r.. 2. Data przydziału akcji: 1 sierpnia 2011 r. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 28 103 060 Akcji serii C 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: W związku z faktem, że liczba Akcji serii C na które zostały złożone zapisy w poszczególnych transzach nie przekroczyła liczby akcji zaoferowanych w poszczególnych transzach redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba akcji , na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach subskrypcji złożono zapisy na 9 236 000 Akcji serii C. 6. Liczba
akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Zostało przydzielonych 9 236 000 Akcji serii C. 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 2,80 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji złożono łącznie 618 zapisów na Akcje serii C. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono 16 zapisów na Akcje serii C. Zapisy złożyło 15 instytucji. W Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono 602 zapisy na Akcje serii C. Zapisy złożyło 602 osoby. 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Akcje serii C zostały przydzielone łącznie 617 osobom/instytucjom. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje serii C zostały przydzielone 15 instytucjom. W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje serii C zostały przydzielone 602 osobom. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby
akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 25 860 800 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiemset tysięcy złotych). 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów Zgodnie z szacunkami Spółki, koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą wyniosą około 1 480 000 zł (milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). Do kosztów tych zaliczają się w szczególności koszty: przygotowania i przeprowadzenia Oferty, sporządzenia prospektu emisyjnego oraz inne koszty związane z Ofertą wynikające z przepisów prawa, z uwzględnieniem kosztów doradztwa oraz
promocji Oferty. Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty do dnia przekazania powyższego raportu wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże Raport Bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji po rozliczeniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces Oferty publicznej akcji Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii C objętą subskrypcją : Według szacunku kosztów na dzień 11 sierpnia 2011 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii C przypadający na jedną Akcję serii C objętą subskrypcją wynosi 0,16 zł Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty do dnia przekazania powyższego raportu, wysokość średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii C objętą subskrybcją został oszacowany zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. W raporcie Bieżącym dotyczącym ostatecznych kosztów emisji Spółka przekaże również ostateczny średni koszt przeprowadzenia
emisji przypadający na jedną akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TOYA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-168 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sołtysowicka | | 13-15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 32 46 200 | | +48 71 32 46 216 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-86-107 | | 932093253 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ