TU Europa planuje emisję do 1.575.000 akcji serii H (opis2)

13.01. Warszawa (PAP) - TU Europa planuje emisję do 1.575.000 akcji serii H bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, a środki z emisji przeznaczy na rozwój biznesu. Z powodu planowanej emisji zarząd spółki nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za 2009 rok - poinformowali na konferencji przedstawiciele TU Europa.

Wskutek emisji kapitał zakładowy spółki wzrośnie z 31.500.000 zł do nie więcej niż 37.800.000 zł. Wartość nominalna jednej akcji serii H wynosi 4 zł. Decyzję w sprawie emisji podejmie NWZA spółki zwołane na 10 lutego 2010 roku.

Przedstawiciele TU Europa poinformowali, iż spółka chciałaby przeprowadzić emisję jak najszybciej.

"Intencją zarządu jest przeprowadzenie emisji tak szybko jak to możliwe. Prospekt złożymy zaraz po decyzji walnego zgromadzenia, w możliwie najszybszym terminie" - powiedział na środowej konferencji prezes TU Europa Jacek Podoba.

Z wypowiedzi prezesa wynika, że emisja może odbyć się przed czerwcem tego roku.

"Na pewno inni ubezpieczyciele nas nie wyprzedzą" - powiedział.

PZU szacowało niedawno, że może przeprowadzić swoją ofertę publiczną w maju tego roku.

Ze względu na plany emisji, zarząd TU Europa nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za 2009 rok.

"Byłoby nierozsądne wypłacać dywidendę i jednocześnie zwracać się do inwestorów o środki z emisji akcji" - powiedział Podoba.

W ubiegłym roku TU Europa przeznaczyła 39,375 mln zł z zysku za 2008 rok na wypłatę dywidendy. Na akcję przysługiwała dywidenda w wysokości 5 zł.

Spółka poinformowała, że emisja w części będzie skierowana do inwestorów zagranicznych.

"Oferta publiczna akcji będzie skierowana do krajowych inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych; niemniej w związku z ofertą zarząd zamierza przeprowadzić ograniczone działania marketingowe poza Polską skierowane do wybranych inwestorów instytucjonalnych" - napisano w komunikacie prasowym spółki.

TU Europa podała, że środki pozyskane z emisji przeznaczy na ugruntowanie pozycji lidera bancassurance i większą koncentrację na kluczowych dla spółki produktach inwestycyjnych oraz związanych z kredytami hipotecznymi, gotówkowymi i kartami płatniczymi.

Spółka planuje także rozwinąć działalność w nowych obszarach, takich jak ubezpieczenia medyczne, turystyczne czy gwarancje ubezpieczeniowe.

"Przygotowaliśmy więc i rozpoczęliśmy wdrażanie kolejnej strategii EUROPY na lata 2010 - 2012. Opieramy ją na dalszej ekspansji, innowacyjności, wysokiej skuteczności po stronie sprzedaży i bezwzględnej kontroli kosztów. Aby to jednak osiągnąć, potrzebny jest nam większy kapitał. Jako jedyni na GPW reprezentujemy sektor typowo ubezpieczeniowy, a to powinno zwiększyć zainteresowanie naszą ofertą" - powiedział Podoba, cytowany w komunikacie spółki.

Spółka podała także, iż jednym z podstawowych celów na najbliższe lata będzie utrzymanie ROE na poziomie powyżej 25 proc. (PAP)

pam/ jtt/